出场的猫：
| 名字 | 出处 | 特异功能 |
| Pluto | Edgar Allan Poe, The Black Cat | 附近的伤者立刻死亡，包括自己 |
| Tybert | 英国童话 The King of the Cats 中猫的王子 | 手中可以变出剑 |
| Tom Tildrum | 英国童话 The King of the Cats 中猫的国王 | 身上的毛可以变成流浪猫卫士 |
| Schrödinger | 量子力学猫 | 时间回溯 |
| Sphinx | 全知全能 | |
| Chat Botté | 法国童话 Le Maître chat ou le Chat botté 中穿靴子的猫 | 精神控制 |
| Cheshire | Alice in Wonderland | 隐身 |
| Dinah | Alice in Wonderland | 对其他猫的能力免疫 |
| Room 8 | 每天到加州小学上课的猫 | 把记忆印成相片 |
| Pangur Bán | 爱尔兰古诗 | 能找到任何活的事物 |
| Chester Willard | 物理学家 J. H. Hetherington 的假想合作者 | 确定材料的成分和性质 |
| 金华猫 | 《坚瓠集》 | 变身成人 |
| 九尾猫 | 九尾长鞭 | |
| Grimalkin | Macbeth | 消除污渍 |
| Cait-Sith | 凯尔特神话 | 偷取灵魂 |
| Gef | 1930 年代新闻报道中会说话的猫鼬 | 在不同空间之间移动，制造虚空 |
| Copycat | 模仿其他猫的能力 | |
| 招财猫 | 日本民间传说 | 吸引金属物品 |
| 猫又 | 日本民间传说 | 操纵尸体 |
| 化け猫 | 日本民间传说 | 变成其他猫 |
| 吾輩 | 『大逆転裁判』中夏目漱石的猫 | 看到其他猫以前说过的话 |
女猎人来到名为 Ulthar 小镇，进了一间没有窗户的破旧小屋，看到一只黑猫倒在房间中央，尸体侧面被猎枪打穿了一个洞。这个小镇的居民都是猫，按规定任何人不得杀猫。猫王子 Tybert 挥动细剑将猎人制服，关进牢房，巨犬 Baskerville 现身为黑猫收尸。猎人的狱友 Schrödinger 解释说牢房被符纸封印，任何人无法逃脱。
法官 Sphinx 主持审判，检察官 Botté 介绍案情。前一天晚上在山顶神殿举行猫祭，镇民回到 Ulthar 发现废弃房屋的门半开着，猎人在死去的 Pluto 身旁。Botté 指出猫爪无法操纵人类的枪，所以凶手只能是猎人。神殿距离 Ulthar 有两个小时行程，整个猫祭期间没有一只猫离开，都有不在场证明。猎人指出 Tybert 既然可以拿剑，应该也可以用枪，Tybert 却说他的剑是他身体的一部分。原来 Ulthar 的每只猫都有专属的特异功能，Tybert 的功能为“持剑”。Botté 进一步指出小屋房门上锁，地板上积满灰尘，灰尘上只有 Pluto 的爪印和猎人的靴印。任何猫都可以施法设置符纸，其他猫无法打开，当施法者去世时符纸自动解除。Tybert 可以移除小屋房门上的羊皮符纸，说明该符纸是由死去的 Pluto 设置。
猎人提出 Cheshire 可以用隐身术藏在屋里，但 Cheshire 的姐姐 Dinah 证实整晚和他在一起，而且小屋地上没有留下 Cheshire 的脚印。猎人指出 Cheshire 可以把爪子收起来，踩在 Pluto 的脚印上。Room 8 用特异功能打印出现场的照片。猎人指出 Pluto 的尸体后方有一块地面的灰尘被擦除，Cheshire 可以坐在那里等 Dinah，事后被 Dinah 抱着离开。法医 Willard 证实 Pluto 死于枪击，而且猎人身上检测出枪击残留，猎人解释那是因为他和 Tybert 交手时开了枪，反过来质问 Willard 如何能用爪子从 Pluto 体内取出子弹。Willard 解释他的护士金华猫可以变成女人形，猎人说如果金华可以变成女人，自然也可以开枪。金华辩称自己一旦变成人形，12 小时之内无法变回猫，必然会在小屋留下人类的脚印，但小屋地上没有这样的脚印，而且自己变成人时对猫过敏。猎人提出金华可以从屋外射杀 Pluto，Pluto 从屋内把门锁上。Willard 指出 Pluto 的特异功能是让周围的伤者立刻死亡，包括自己，所以中枪后不可能来得及锁门。猎人带着 Schrödinger 逃离法庭，途中遇到刽子手九尾猫的追击。猎人开枪击中九尾猫，自己也身受重伤。Schrödinger 咬了一口猎人。
猎人在小屋中重新醒来，身旁躺着 Pluto 的尸体，场景和之前一模一样。Schrödinger 解释自己有让时间回溯的能力，让猎人伪装成 Randolph Carter 的徒弟 Carmilla Carnacki。猎人调查 Cheshire 家，在花瓶下方找到一封给 Dinah 和 Cheshire 的勒索信。猎人遇到 Tybert 和 Grimalkin，报出 Carter 徒弟的名号，果然 Tybert 态度软化。Grimalkin 说在镇上只需要小心 Baskerville 和 Gef，猎人问起 Gef 是谁，Grimalkin 讳莫如深。猎人遇到招财猫，他的能力是吸引金属物品。据招财猫讲述，八年前神殿的人类大祭司 Atal 被某种动物獠牙撕碎，人类和猫发生旷日持久的大战，后来在 Randolph Carter 的调停下，猫王 Tom Tildrum 和 Ulthar 前镇长 Edward Baum 签署了停战协议，人类搬至别处。金华说她曾听到井里传来一种奇怪的低吼。招财猫说 Gef 是一只身形薄弱的猫鼬，唯一的能力是在不同空间之间移动，大家惧怕他是因为他曾协助 Copycat 在一个晚上连续杀死了十二只猫，直到最后九尾猫出面将 Copycat 制服。
猎人在神殿见到高级祭司 Cait-Sith。招财猫遇到伙伴“猫又”，他们都是 Carter 主和派的成员。国王 Tom Tildrum 带着女王 Chatte Blanche 和情妇现身，宣布 Grimalkin 在 Carter 的老房子里发现了 Pluto 的尸体。猎人十分震惊，因为她明明记得将 Pluto 的包裹尸体丢入井中。猎人潜入水井确认，摸到一片坚硬的铁板，并找到了 Pluto 的裹尸布，但尸体果然已不在井中。Schrödinger 说 Pluto 当年是 Carter 的宠儿，经常坐在他的腿上。Schrödinger 的罪名是谋害前任检察官吾輩，因为吾輩留下了日文的死亡留言，明确写下了 Schrödinger 的名字，所以他只好含冤认罪。
Botté 在法庭上指控金华开枪打死了 Pluto，因为只有人才能开枪。猎人案发时在神殿，有不在场证明，但为了替金华洗罪，故意指控自己为金华的共犯。案发当日下午 1 点，Bán 和 Room 8 在猫祭没有看到 Pluto，于是去他家里找他，在那里进行了激烈争执，由此可将死亡时间缩减至下午 2-3 点之间。猎人问 Bán 为什么没用寻人能力来找 Pluto，Bán 解释说他的能力在 Pluto 身上不起作用。猎人指出 Pluto 身上没有找到 Bán 抓出的伤口，所以 Bán 看到的 Pluto 一定是有人假冒。猎人让 Room 8 印出井口前的照片，前一晚的照片上没有 Baskerville 的爪印，而第二晚的照片上有爪印，因为 Baskerville 总是在死后 24 小时之内出现，由此可知 Pluto 在前一晚已经死亡。Room 8 印出他们和 Pluto 会面的照片，照片里的 Pluto 明显活着，猎人提出那有可能是 Copycat 冒充。Botté 解释 Copycat 的能力是复制别人的能力，而不是变成别人的模样。猎人说 Copycat 有可能复制了金华的能力，变成人形开枪，Botté 反驳说 Copycat 关在安保严密的监狱中，绝对不可能溜出来。
猎人指出金华一旦变成人形，12 小时之内无法变回猫，但第二天早上 Willard 看到她的猫形态，这为她提供了不在场证明。Botté 认为 Willard 的证词不可全信，猎人进一步指出 Cait-Sith 应该也看到了金华的猫形态。Schrödinger 指出化け猫有变成其他猫的能力，法庭召唤化け猫。化け猫承认冒充 Pluto，Botté 改变指控为猎人杀死了 Pluto。时间再次回溯。
Schrödinger 讲述吾輩死亡场景，他在广场上深夜醉酒，栽入井中。奇怪的是他的额头中间有一道伤口，而猫总是四脚着地。
设定奇思妙想，小镇居民全是历史上有名的猫，每只猫都拥有独特的特异功能，比如柴郡猫能隐身、Pluto 的能力会让附近的伤者立即死亡。猎人来到小镇，在一间密室中发现了黑猫 Pluto 的尸体，由于只有人类才能开枪，她被控谋杀，不得不在法庭上为自己辩护。庭审过程充满『逆転裁判』式的幽默与戏剧张力，对话风趣，想象力无边无际。当庭审接近尾声，猎人被逼入绝境时，Schrödinger 猫用时间轮回的能力将她带回密室，重新来过。连续三次庭审层层递进，每次都在前一次的基础上加入新证据和新推理。最终真相复杂精妙，虽然略欠公平性，但法庭推理的惯用套路需要不断抛出新证据，所以仍可接受。本作的推理部分尚有提升空间，但故事的游戏性、趣味性，人物设定、剧情发展都堪称完美，值得推荐。
