【Hamelin 的吹笛手】1284年，德国的 Hamelin 镇鼠满为患。一位身着斑斓彩衣的神秘男子出现，承诺只要支付报酬，就能清除所有老鼠。他用笛声将全城的老鼠引诱到 Weser 河中淹死，然而镇长和市民们背弃了承诺，没有支付百枚金币。愤怒的吹笛手在同年 6 月 26 日再次出现，趁大人们都在教堂时，用笛声引走了全镇 130 名儿童。孩子们随他进入山中，从此消失无踪，只有少数有残疾的孩子因跟不上队伍而幸免。
【人狼】在一个雷电交加的夜晚，濒死的 Mittelhand 伯爵躺在床上，他的两个儿子 Christian、Zbinden 和妻子在一旁等待着他的死亡，计划将城堡和土地卖给宿敌 Thurgau 教区。尽管 Heilner 神父反对，两个儿子仍命令仆人将一息尚存的伯爵活埋在城外的洼地里。当天深夜，皓月当空，被活埋的伯爵从坟墓中爬出，在极度的痛苦中变形为一头巨大而丑陋的人狼。他潜回城堡，准备向背叛自己的亲人复仇。
1970 年 6 月 8 日，26 岁的钢琴教师 Theodor Löhse 作为豪华旅行大奖的十名中奖者之一，正乘坐观光船沿 Rhine 河顺流而下。这次旅行由著名的 von Fest 制药公司为百年庆典而举办，最终目的地是神秘的“人狼城”。Theodor 在甲板上遇到了其他几位客人，包括历史学教授 Hermann Feragut、富有的珠宝商 Hans Konegen 及其妻子 Agnes。Feragut 教授在交谈中透露，“人狼城”是一座独特的“双子城”。一位年轻的女乘客 Jeanne Sontheim 主动与 Theodor 搭话，表示曾在五年前的一场音乐会上听过他的演奏。她声称正处于危险之中，向 Theodor 求助。她询问 Theodor 前一天在 Frankfurt 从一位吉普赛占卜师那里得到了什么预言，Theodor 坦白那位名叫 Andalusia 的吉普赛老妇警告他，若去古堡，他本人和身边的人将遭遇血光之灾，还提到了狼。Jeanne 听后更为惊恐，她童年时也被预言将在 24 岁生日前死去，即六天后的 6 月 14 日。她怀疑叔父 Johann Sontheim 想要侵吞她的巨额遗产，请求 Theodor 假扮她的未婚夫施加保护。Feragut 教授加入了他们的对话，认为 Andalusia 的预言是故弄玄虚，不足为信。Johann Sontheim 突然出现，粗暴地打断谈话，严厉地将 Jeanne 带走。
一行人离开 Rhine 河，在 Bernkastel 过夜。晚餐时，会计师 Malbelt Exner 劝说 Theodor 投资股票未果。Theodor 查看行程，确认解散日期 6 月 14 日恰好是 Jeanne 预言中的死期。次日，Feragut 教授在火车包厢里介绍，这次旅行的真正主办者是 von Fest 制药公司的大股东 Friedrich Karl von Stauer 伯爵。一行人抵达古都 Trier 观光，第二天乘车前往“人狼城”，Feragut 教授在路上介绍了“人狼城”的传说。12 世纪，绰号“狼王”的 Karl Mittelhand 伯爵在德国境内建造了“银狼城”。16 世纪，后来的城主 Karl Römerbrücke 伯爵为他的第二位妻子在对面的法国 Alsace 境内建造了完全相同的“青狼城”。两座城堡隔着国境线上的深谷遥遥相望，传说有秘道相连。不久，伯爵全家在农民战争中以“魔女”罪名被处以火刑，城堡从此荒废。一百年后，三位修士重新发现了城堡，却在夜里遭到一位酷似伯爵亡灵的甲胄骑士袭击，两人被杀，唯一的幸存者逃出后不久也伤重身亡。教会派出的调查队赶到后，却未发现任何尸体、血迹、宿营的痕迹。Theodor 推测调查队可能找错了城堡，但教授否定了此种说法，因为两座城堡因外墙石料不同，分别呈现银色和蓝色，极易分辨。会计师 Exner 问及“人狼”之名的由来，教授提出了一个惊人的假说：“Hamelin 的吹笛手”传说中失踪的 130 名儿童被带往了西南方向“人狼城”所在的区域，有可能是镇长与某个权势人物达成秘密协议，以金钱将孩子们卖往一个能提供温饱的地方，而吹笛手的传说则是为了掩盖这一不光彩的交易。
一行人来到山顶，穿过护城河上的吊桥，正式进入“银狼城”的中庭。城堡内部建筑风格古朴坚固，气氛肃杀。会计师 Malbelt Exner 悄悄告诉 Theodor，他从女仆 Hanni 处得知客人中混入了一名卧底警察，目的是为了抓捕藏在客人中的一名杀人犯。进入大厅后，向导 Thomas Hutten 宣布，城主 von Stauer 伯爵因故外出，当晚的宴会将由其夫人主持。Hutten 带领众人参观了一楼的各个房间，其中武器室内陈列着大量古代兵器和盔甲。在参观时，女演员 Marika Kurth 的经纪人 Walter Bloch 与 Theodor 交谈，刻意提及最近在 Theodor 家乡 Bonn 发生的野狗咬死儿童的惨案，令 Theodor 感到不适。
应 Feragut 教授的请求，众人在晚餐前登上主馆的东南角塔。从塔顶的窗户望出去，他们可以清晰地看到深谷对面的双子城堡——“青狼城”，甚至还看到对面城堡的窗户里透出一点亮光。众人分配了三楼的房间，Marika Kurth 想要换到更好的南向房间，经过一番争执，Jeanne 主动让出了自己的房间，但其叔父 Johann Sontheim 又强行干预，为自己争取到了更大的房间。
假面晚宴开始，城主夫人 Helene Maria von Stauer 坐着轮椅登场。宴会话题转向城堡时，伯爵夫人质问 Feragut 教授为何多年来执着于进入“人狼城”，教授承认是为了寻找传说中能主宰世界命运的“Lance of Longinus”（圣枪）。伯爵夫人对此嗤之以鼻，但允许他在城内自由调查，唯独禁止任何人进入顶层的天守阁。深夜，Jeanne 恐惧地闯入 Theodor 的房间，声称听到有东西在房间外的悬崖峭壁上爬行，还被一个黑影在走廊里跟踪。她确信有“魔物”要杀死她，乞求 Theodor 保护，Theodor 留下 Jeanne 在房中过夜。第二天早上，他在楼梯间遇到 Feragut 教授，Feragut 认为 Jeanne 听到的怪声只是雨水顺着墙壁流淌的声音，提及昨夜听到一声重物坠地的巨响。早餐时，Hutten 宣布城堡的吊桥机械装置损坏，落闸门卡死，众人被困，不过有一条名为“狼道”的秘密地下通道可以出入。一行人通过该通道前往“翡翠湖”野餐。下午返回城堡后，众人正在参观地下室时，厨娘 Eli Raviss 惊惶地跑来报告二楼出事。在二楼的“王侯之间”，管家 Simon Banks 俯卧在地，头部埋入壁炉的余烬中，腿部被一架倒下的巨大落地钟压住，已经死亡。
众人检查了 Banks 的尸体，发现其额头有凹陷伤，像是从旁边的梯子上摔下，意外撞到了壁炉边缘。Hutten 派司机 Peter 通过密道开车去 Saarbrücken 报信求援。当晚的宴会气氛沉重，席间 Exner 再次警告 Theodor，他坚信 Banks 死于谋杀。凌晨 4:30，Theodor 被楼上房间传来的金属刮擦声惊醒。他上到四楼的伯爵私人房间查看，一无所获。正当他去厨房找水喝时，在地下走廊与刚从外面回来的司机 Peter 相遇。Peter 声称，他通过密道返回时，在出口处撞见一个身穿长袍、头戴黑风帽的怪人，对方迅速逃离。二人推断怪人藏入了走廊的房间，发现一间储藏室的门从内部被闩上了。Peter 奋力撞开第一道门，发现里面还有一个房间的门同样从内部被闩住。他再次撞开第二道门后，两人在最里面的房间里看到了骇人的景象：Hans Konegen 与 Agnes Konegen 夫妇的无头尸体俯卧在血泊中，而他们被砍下的头颅则并排摆放在房间中央的酒桌上，双眼正对着门口。随后赶到的 Feragut 教授初步勘察现场，发现地上有类似大型野兽的爪印血迹。现场血迹缺乏喷溅痕迹，他推断斩首是在受害者死后进行的，凶器是在附近牢房里找到的一把巨大战斧。凶案现场的内外两道门都从内部闩上，形成了一个不可能的密室，凶手在布置完现场后如同烟雾般消失了。教授透露了另一个坏消息：“狼道”的铁门也被从内部锁上，这意味着他们所有人，包括凶手在内，都被完全困在了主馆建筑内。
众人陷入恐慌。在讨论中，Theodor 当众质问 Exner 为何事先知道“有杀人犯混在其中”。Exner 推说是从女仆 Hanni 处听闻，而 Hanni 则说消息来自经纪人 Bloch。Bloch 承认了自己的真实身份不是 Marika Kurth 的经纪人，而是来自 Bonn 警察局的警部补，本次旅行是为了秘密调查 Theodor Löhse。Bloch 随即抛出惊人指控：Theodor 是近期在 Bonn 地区犯下多起食人儿童案的变态杀人狂，其罪行被伪装成野狗袭击，但实际上是食人行为，还说 Theodor 可能患有“狼人症”，一种在无意识状态下犯下暴行的精神疾病。尽管 Jeanne 奋力辩护，但众人投票后，还是将 Theodor 作为重大嫌疑人关进地下牢房。
Theodor 被单独监禁，回忆起之前确实因发现第一名儿童的尸体而被警方多次问询。深夜，Jeanne 在女仆 Magda 的陪同下，给 Theodor 送来食物。Jeanne 曾听到Exner 行为古怪，嘴里念叨着某个“楼梯很奇怪”。不久，Bloch 和 Feragut 教授前来释放了 Theodor，因为在他被监禁期间，新的谋杀发生了，从而洗清了他的嫌疑。他们在“狼道”的尽头发现了 Karl Scheller 的尸体，胸口中了一支粗大的十字弓箭，Johann Sontheim 则不见踪影，但现场的另一滩血迹和拖拽痕迹表明他已同样遇害，尸体被凶手移走。三人在地下通道勘察现场。教授推测，凶手利用黑暗，用武器室的十字弓射杀了提着灯的受害者。在 Sontheim 的血迹旁，他们再次发现了与 Konegen 夫妇案发现场相同的、类似兽爪的血印。教授透露，他们在地下室东北角的仓库里新发现了两扇上锁铁门，分别通往庭院中的水井小屋和铁匠小屋，这意味着凶手可以自由出入庭院，而宾客们则被完全封锁在主馆这座“牢笼”里。
Bloch 与 Theodor 在搜查中发现了更多受害者。Exner 和 Hutten 死在各自房中，两人均死于毒杀，床头水壶里的水下了毒。Bloch 根据水的苦味判断毒药可能是从紫杉中提取的。在 Hutten 的房间里，用于拍摄 Konegen 夫妇案发现场的相机不翼而飞。饮用水是前一天晚上由女仆统一分发到各个房间的，两人随即检查了地下厨房的水源，发现一个大水缸中被人投了毒，而砸开另一个水缸后，赫然发现了女仆 Hanni Speer 的斩首的尸体，其头颅不知所踪。
Bloch推断Hanni是在清晨准备早餐时遇害的，凶手将她的尸体扔进了水缸。由于她的头颅和Sontheim的尸体都被移走，Bloch提出了“复数凶手说”。在检查酒窖时，他们意外地在酒架后发现了两面大镜子，Theodor 联想到这或许能解释 Jeanne 之前在走廊遇到的怪异现象。幸存者再次聚集，得知新的惨剧后，精神崩溃的 Marika 彻底失控。教授报告称，伯爵夫人以自保为由，已将自己和贴身女仆 Alice 锁在了顶层天守阁，只能通过内部电话联系。女仆 Magda 和厨娘 Eli 坦白，一周前她们都曾在深夜见到一个神秘的黑影在一楼武器室附近活动，当时管家 Banks 说那是“骑士的幽灵”。教授和 Bloch 决定彻查一楼的武器室和图书室，教授、Theodor、Peter 开始分头调查。独自在图书室的 Theodor 遭到一名身穿甲胄、手持战斧的骑士袭击。骑士揭开面罩，露出的竟是本应死去的 Johann Sontheim 的脸。骑士击伤了 Theodor 的肩膀，冲入隔壁的武器室。Theodor 随后破门而入，发现室内一片狼藉，Feragut 教授已被战斧刺死，Peter 昏倒在地，而袭击者所穿的甲胄则空空如也地倒在地上，凶手从这个密室里消失无踪。警官 Bloch 赶到后确认，没有任何人从房间里出来，这构成了又一起不可能犯罪。
Bloch、Theodor、Peter对武器室的密室之谜束手无策。不久，一楼走廊上出现了一条新的血迹，三人循迹进入大厅，看到 Marika Kurth 的尸体被绳索吊在中央的吊灯上，胸口插着一把长剑，下方摆放着一个大金属盘，用来盛接从她尸身上滴落的血液。Bloch 检查后发现，绳结是左撇子所为，这与 Sontheim 的习惯吻合。幸存的三人决定执行最后的求救计划，前往塔顶燃放烟火信号，却在塔顶的房间里遭到了两名甲胄骑士的伏击。一名骑士用燃烧的十字弓箭射中了 Jeanne，Jeanne 惨叫着从窗口坠下，掉入万丈深渊。目睹爱人惨死，又恰逢满月当空，Theodor 突然全身剧痛，意识模糊，感觉身体正在发生恐怖的异变。他意识到自己忘记服用吉普赛人给的“药”，随即被一名骑士用斧头砍断右臂，昏死过去。
“他”在一个充满人体标本和化学仪器的地下实验室中醒来。“他”被束缚在床上，失去了右臂。一个自称“博士”的老人告诉“他”，“他”是城堡中进行的“星气体兵团”实验的失败品，声称自己是“他”的创造者。之后，“他”独自醒来，凭借本能再次经历了痛苦的变身，挣脱了束缚。已化为三足兽形的“他”依靠着模糊的记忆和野兽的直觉，在迷宫般的地下通道中躲避着“博士”等人的追捕。通道的尽头是一个位于悬崖峭壁半山腰的洞口，但通往对岸的吊桥已经消失。前无去路，后有追兵，“他”在绝望中回想起坠崖的 Jeanne，最终选择纵身一跃，从悬崖上跳入了下方的急流之中。
