1. こぶとり奇譚
芋作爷爷的右脸颊和葱作爷爷的左脸颊分别长了橘子大的肿块。芋作在祈雨堂过夜，遇到赤鬼和蓝鬼跳舞。芋作教二鬼跳舞，赤鬼高兴之余剥离了芋作脸上的肿块。葱作看到芋作脸上肿块消失，也去找鬼跳舞，但他跳得很差，鬼便把芋作的肿块安在他的右脸颊上，变成了两个肿块。
十七日深夜，有人闯入豆左衛門和妻子ささげ的卧房将豆左衛門打死，黑暗中ささげ没有看清凶手的脸。十八日傍晚葱之進回村，ささげ看到他脸上的两道抓痕，说是自己在凶手脸上留下的印迹。葱之進辩称十八日早上看到芋三郎脸上的肿块消失，便和爷爷葱作一样去找二鬼消除肿块，结果历史重演，反被安上了二鬼从芋三郎脸上取下的肿块，那上面本来就有抓痕，所以芋三郎才是凶手。侦探岩塚甚五问芋三郎是在案发之前还是之后消除肿块，但他不会说话只会傻笑。岩塚和村官茄子吉上山找鬼，却发现二鬼中毒而亡。
真相
凶手是豆左衛門，他想从芋三郎家挖地道盗取茄子吉的珍宝，让鬼交换了自己和芋三郎的脸。十七日被杀的豆左衛門是变脸的芋三郎。ささげ看到葱之進脸上的抓痕，说谎嫁祸他杀人。主人公岩塚甚五是云落山的鬼，取下了芋三郎背包有烧伤痕迹的瘤作为证物。
2. 陰陽師、耳なし芳一に出会う。
亡灵瀬波頼重被盲人芳一的琵琶弹唱吸引，但芳一被寺庙僧人施加了某种法术，頼重只能看到他的耳朵。頼重于是取走芳一的耳朵。
船匠犬六死在阿弥陀寺的小屋中，芳一在其身旁昏迷。房门内侧上闩，僧人甲念、乙念破门而入，屋顶板被人移开了一块。昨晚酉时商人仙吉拜访了犬六家的船屋，虽然没有见到犬六的人，但在屋外与其进行了简短对话，所以那时犬六还活着。犬六的船屋里掉落一块红玉。太阳下山后只有蟹彦一人出海，所以只有他能运送尸体，但他否认杀人。僧人仁海为了保护芳一不受亡灵侵犯，在其身上写满了有隐身效力的经文，但耳朵上忘了写，导致芳一失去耳朵。仁海前两天不慎摔断左臂。隐身经文对尸体无效，芳一听到亡灵说“看不到人”，所以他昏迷前犬六还没有死。阴阳师蘆屋桃花召唤亡灵，确认此事。
真相
仁海和犬六合作偷了观音像，所以犬六家掉落红玉。仁海划船去了犬六家，把鹦鹉夹在篮子和地板之间，与仙吉对话的是鹦鹉。戌时之后潮水流向变化，篮子移动，鹦鹉逃出。仁海在犬六和芳一身上写了经文，犬六在仁海身上写了经文，三人都在小屋里。仁海故意没有给芳一的耳朵写经文，是为了让他在吸引亡灵后昏迷。仁海的诡计是让亡灵证实芳一独自在密闭小屋里，自己手臂骨折无法搬运尸体，便可摆脱嫌疑。仁海用木棒单手打晕犬六，用布捂住其口鼻使其窒息而亡，再移开松动的屋顶板，将木棒和布抛出屋外。甲念、乙念破门而入之时，仁海藏在门后，趁机逃跑。
3. 女か、雀か、虎か
美女お綾遇害，头被石头砸了许多次。
诚实的作兵衛大叔从苗五郎的猫口下救下麻雀チイコ。妻子千代因为チイコ吃了米，一气之下把它的舌头割掉，チイコ飞走。作兵衛去麻雀聚集地道歉，路上在牛吉家停留。牛吉家的井快要干涸，他正准备打一口新井，作兵衛喝了一碗泥水重新上路。作兵衛找到麻雀聚集地，受到麻雀招待，临走时麻雀给他大中小三个盒子挑选，其中小盒子上画着一个美女，中盒子上画着一只雀鸟，大盒子上画着一只老虎。故事分叉。
【挑选小盒子】作兵衛回家路上口渴难耐，在牛吉家讨水喝，遇到村长儿子花蔵。作兵衛回家后发生地震。小盒子里装满了珍宝，千代不满意作兵衛没有挑大盒子，动身去找麻雀要大盒子。花蔵来作兵衛家请他吃团子，里面下了舌切薊毒药，作兵衛中毒身亡。
【挑选中盒子】作兵衛回家半路遇到地震，口渴难耐，在牛吉家讨水喝，遇到村长儿子花蔵，花蔵慌忙逃跑。作兵衛在井中发现牛吉尸体，回家后发现包裹忘在井边，于是回牛吉家取包裹，井里尸体却意外消失。牛棚前面的草压成圆形，好像放过什么东西。中盒子里装满了珍宝，千代不满意作兵衛没有挑大盒子，动身去找麻雀要大盒子。花蔵来作兵衛家请他吃团子，作兵衛中毒身亡。原来花蔵把洗脸盆扔到井里盖住牛吉尸体，从上面看只能看到黑暗的井水面，仿佛尸体消失。
【挑选大盒子】作兵衛回家路上遇到地震，口渴难耐，在牛吉家讨水喝，发现井水里有头发，但牛吉说是牛的毛发。作兵衛离开牛吉家后遇到花蔵，跟他说牛吉家的井水有古怪。大盒子里装满了珍宝，千代不满意作兵衛没有拿回所有的盒子，动身去找麻雀。花蔵来作兵衛家请他吃团子，作兵衛中毒身亡。
真相
花蔵杀死お綾，掉了帽子在现场，被苗五郎拾到。花蔵请牛吉帮忙杀死苗五郎，藏尸井中。
4. 三年安楽椅子太郎
女孩なえ讲故事，安乐椅侦探太郎破案。
巳之吉与父亲茂作一起去真白山砍树，在小屋过夜，出现一个雪女吹气将父亲冻死。村民在小屋看到父亲冻僵的尸体，身体弯成く形，双手背后。年轻女子おゆき旅行途中在巳之吉家借宿，后来成为巳之吉的妻子，生了三个孩子，巳之吉给大女儿みぞれ做了梳子等饰物。一日巳之吉无意中说おゆき长得像雪女，おゆき脸色大变，离家出走，再没回来。
太郎推理
茂作手背在后面没法睡觉。巳之吉用绳子绑住茂作双手双脚，把他关在小屋外面冻死。おゆき得知巳之吉贩卖赌具的事实，被巳之吉灭口。巳之吉编出“雪女”的故事掩盖真相。
丹三爷爷和おりく奶奶是夫妻。有人在下雪天卖恢复力量的冰块，丹三可怜他，用草帽换了冰。丹三把卖不掉的草帽给地藏像戴上，结果菩萨感动，给了他很多宝物。六个地藏像中最小的那个消失不见。忍者影一家的厕所爆炸起火，影一在里面烧死，旁边地上有一个地藏像。从六地藏到丹三家有一条拖拽痕迹，一直延伸到影一家，除此以外没有其他痕迹。影一家墙上有一道暗门，通向一个空的隐藏房间。去年秋天，影一为了感谢丹三照顾，给了丹三一枚金币。丹三以为金币是偷来的，与影一发生争吵，被影一推倒在地。村官认为影一是受到了地藏菩萨的惩罚。
太郎推理
影一是贼，偷了许多宝物，后来良心发现，把宝物交给丹三爷爷，结束了自己的生命。丹三拆下门板像雪橇一样拖运小地藏，同时擦去自己的足迹，假装宝物是地藏们带来。
丹三爷爷喝了年轻泉水变成了二十多岁的小伙。おりく奶奶知道后也去喝水，结果喝了太多变成了婴儿。泉水洞窟里掉落一把みぞれ的梳子。
太郎推理
恢复力量的冰块是用年轻泉水制成，丹三吃了冰块变年轻。丹三用门板把小地藏像运到影一家，放在厕所屋顶上，拆掉一块屋顶板，等影一进入厕所后推下地藏像将其砸死。然后他把屋顶板放回原位，把火药堆在尸体周围，在尸体上浇了大量的菜籽油，再次将地藏像放回屋顶，用冰柱支撑。冰柱融化后地藏像掉到炸药上，引发爆炸。丹三逼迫おりく奶奶和年轻泉水，おりく觉得自己小时候不好看所以不肯喝，被丹三杀死。丹三引诱离家出走的おゆき喝下年轻泉水，变成婴儿。みぞれ的梳子是おゆき出走时带走的纪念品。
5. 金太郎城殺人事件
相传金太郎城藏有一条祖传的鬼手臂，如果有九人丧生，便能吸取人的灵魂复活。鬼手臂的所在隐藏在一首歌谣里，金太郎城城主坂田金柑请人来破解歌谣，客人包括鱼井戸城城主鱼井戸信照、女孩なえ、小次郎、九本松城城主九本松康高、智慧的老婆婆イチ、イチ的儿子タネ作。坂田金柑有三个侍女ききょう丸、つばき丸、ゆり丸。
坂田金柑身着盔甲，口中流血而亡。信鸽吃了有毒的麦粒死亡。九本松康高不慎摸了盔甲左肩上的毒刺，中了“魍魎樒”之毒身亡。鱼井戸信照被白犬标本嘴里隐藏的火枪打死。タネ作为了捡滚到大石下的竹筒被大石压死。なえ的尸体仰面漂浮在护城河中，旁边漂着イチ的和服，貌似イチ追随儿子タネ作自杀。小次郎认为イチ用和服假装溺亡，其实是幕后凶手。小次郎剖腹自杀。ゆり丸杀死ききょう丸和つばき丸，原来她才是凶手，连杀九人为了让鬼手臂复活，可奇怪的是无事发生。
真相
タネ作的竹筒装的是年轻泉水，一婆喝了泉水变年轻，跳到河里冒充なえ尸体。なえ还活着，藏在熊标本里，其右手变成鬼手臂。
歌谣秘密
歌谣中“切开桃子”是指切开金太郎城。把一寸法师的黄金筷子插到东方的熊手中，把浦島太郎的黄金杆插到西方的熊手中，把花开爷爷的钱币撒在地板上，纵截面的“へ土”便会变成“金”字。“こやつおいらと互角めと”中的“互角め”意为“五画目”，“金”字的第五划是中间的竖，鬼手臂藏在柱子里。
这次的五个童话故事比系列前作更加复杂，尤其是最后一篇无人生还，利用连作的设定伏线实现核心诡计，是经典诡计的加强版，值得肯定。
