伦敦 Juniper 俱乐部的常任总管 Carnaby 回到 Hoy 镇休假。Anty 收到一封未署名恐吓电报：“诅咒再次降临 CARNABY 家族。不要回到 HOY。只有死亡在等你”，收件抬头写作“会员 W. Carnaby”，发报日期比 Carnaby 休假要早数天。Anty 回到家，男仆 Vickers 根据电报确定 Hoy 位于 Peak District，两人前往 Hoy 镇。列车途中，Anty 在包厢内遇见苏格兰场的 Ivor Wittersham 探长，Ivor 是去调查在 Hoy 发生的一桩女性谋杀案。夜间抵达后，当地警察透露死者是 Carnaby 城堡主人的新婚妻子 Ludovica，六名目击者证实她独自站在落差 100 英尺的 Hoy Scarp 悬崖顶部，被一阵薄雾卷落崖底。死者留下一封未写完的幸福家书，因此不像自杀。Ivor、Anty、Vickers 共同入住镇上的“城堡”酒吧客栈。Anty 在楼下酒吧向醉酒的管家打听首字母为 W 的人，管家称员工中唯一的 W. Carnaby 名叫 Wurt。
次日早晨，Anty 前往 Carnaby 城堡，从管家 Wurt 得知 Wselfwulf Carnaby 两周前从伦敦赶来，是 Juniper 俱乐部的服务总管。Carnaby 在会客室内解释，电报警告他若回乡，将遇上他人死亡，诅咒针对“年轻新娘”。400 年前，领主 Ranulf 雇佣女巫 Ravena 求子，原配妻子 Matilde 在 Hoy Scarp 被薄雾卷走坠亡。次年 Ranulf 迎娶新妻生子，拒绝向 Ravena 支付报酬，指控她为女巫，将她推下同一悬崖，Ravena 临死前对城堡未来的年轻新娘下达了诅咒。周五，现任继承人 Cecil 的新婚妻子 Ludovica 遇害，多人目击 Ludovica 在悬崖边被薄雾吞没坠亡。现场潮湿的地面仅有死者脚印，周围有坚固的木制护栏。丈夫 Cecil 案发时在公墓收集素材，其余目击者均有不在场证明，唯独总管 Carnaby 当时在图书馆向外张望，缺乏确凿证明。
Vickers 在酒馆与壮汉 Elwin “Win” Jones 同桌。Win 自称来寻根，听说城堡发生家族死亡事件，匆匆离开。Win 最开始自称 Elwin Smith，佩戴的法式袖扣刻着首字母缩写“S.T.”。傍晚，Anty 搬入南塔客房。醉酒管家 Wurt 与厨房女佣 Lint 都说目睹 Ludovica 被薄雾卷走。Anty 发现塔内一扇通向墙顶走道的门从内侧拴着，该走道连通南塔、西墙、北塔。日落时，他从阳台看见两道披着黑衣的高大身影出现在公墓的地下墓穴附近。一阵狂风将一只眼睛带白斑的公墓乌鸦吹落到他的阳台上，他将其收留，起名叫 Buns。
晚上 8 点，Anty 在餐厅入席，Elisabeth “Bunty” Stokely 太太冷眼打量他，她脖子上带了一个封有飞虫的琥珀挂饰。男主人 Cecil 拍着桌子断言妻子死于谋杀，认为在场家人可能为了避免未来子女的家产被稀释而行凶，痛斥侄子 Barnaby “Nobby”、侄女 Cressida “Sid” 游手好闲。Cressida 反击，称 Miss Kettle 自称以法力护卫城堡，抵消租金，Cecil 回到城堡向其强行征收租金后，诅咒便夺走了妻子。Barnaby 补充，过去几周内 Cressida 在城堡内接连遭遇危险，仿佛有人要害她。
次日上午，Ivor 与 Anty 讨论，Elwin Smith 缺少英国政府签发的身份证明，却佩戴着 Caterpillar 俱乐部的会员胸针，该俱乐部的会员条件是从故障飞机跳伞生还。案发时他自称在悬崖对面的墓地，与 Cecil 互相提供了不在场证明，酒吧老板娘 Kettle 也看到了两人。Anty 在墓地旁的石桥上遇到女巫 Wandalen Kettle，她声称由于 Cecil 强行收租，无视警告，她被迫撤回保护，这才引发诅咒。35 年前，尚未成婚的 Capricia 也曾被薄雾卷走。她证实，黄昏时从酒吧窗户看到 Cecil，约 10 分钟后，Cecil 与 Elwin Smith 一同走进酒馆。
Anty 沿着纤道步行 25 分钟来到 Ludovica 坠落处，发现撞击点是一块光滑的圆形岩石，正上方是 100 英尺高的砂岩悬崖。他在附近小海湾发现暗红色污迹和排列成特图案的小骨头，看上去有人曾在这里举行仪式。他沿着崖壁上一条由岩石、木板、绳索组成的“之”字形阶梯爬上崖顶，从崖顶边缘到城堡后方是一片视野开阔的灌木荒地，任何人想要从城堡穿过草坪，走向悬崖，都一定会被人目击。厨师 Prax 在菜园里坚称，她当时站在北塔楼离地 40 英尺高的窗户前，日落时准点看到 Ludovica 被迷雾卷下悬崖。他透露 Wselfwulf 曾指控 Ludovica 贪图家产。
女佣 Lint 证实案发时太阳恰好落山，她在庭院遇到 Bunty、管家 Wurt，5 分钟后 Prax 才从门卫室赶来，派 Wurt 去找 Cecil。谈话间，Bunty 闯入厨房，指控 Lint 拥有唯一备用钥匙，偷走了她反锁在房间内的护身符。Anty 跟随两人来到北塔楼二层房间，Bunty 称 1 小时前将护身符放在敞开的阳台门旁边的 Athena 半身像旁，期间房门紧锁，护身符不翼而飞。Anty 站在半身像处向外观察，发现只能看见悬崖，花园则几乎被阳台遮挡。Bunty 坚称案发时在此处看到太阳尚未落山，Lint 指出该房间可能比墓地高出百余英尺，看到日落的时间自然晚于地面。Bunty、Anty 来到顶层图书室，Cressida 说她的护身符也在早餐期间被偷了，房间一直锁着，只有女佣 Lint 有钥匙。Anty 指出，既然 Lint 拥有不在场证明，现在又多出了两桩密室盗窃案。
Anty 在自己反锁的客房壁炉台上，发现了 Bunty、Cressida 失窃的两枚护身符、第三枚护身符、带银链的石榴石、带链茶球、一条疑似怀表的金链。他曾将一卷信纸塞入钥匙孔，只要有人用钥匙开门就会将纸筒推出，但他进门前检查锁孔完好，没有人从正门进过房间。警员 Blewit 汇报，邮局职员证实，上上个星期二下午赴伦敦发密电召回 Carnaby 的人正是管家 Wurt。伦敦方面查出，死者 Ludovica 于 1926 年嫁给第二任丈夫 Sylvanus Trewsbury，去年缺席了判决离婚，之后在米兰与 Cecil 结婚。男仆 Vickers 下午误入 Elwin Smith 的客房，翻阅书桌上的私人文件，发现护照上 Elwin 的真名是 Sylvanus Elwin Trewsbury。Anty 回到图书室，揭晓密室大盗是乌鸦 Buns，它误以为 Anty 喜欢链条物品，偷来带链子的护身符等宝物，送到他房内的壁炉台上。女眷们得知真相后散去，Anty 留下与 Cecil 单独交谈，暗示 Elwin Smith 可能与他妻子的过去有关。Cecil 透露，三周前在伦敦度蜜月时雇佣了女仆，推荐信签发人是“Juniper 俱乐部首席管家”Wselfwulf Carnaby，这表明 Wselfwulf 隐瞒了职业。
Anty 回到客房，确认塞在钥匙孔里的纸卷完好无损。乌鸦 Buns 飞来丢下一截铜线。Anty 勘查房间，按下壁炉炉膛右下角微微凹陷的小砖块，后方石墙向后旋转滑开，露出一条秘密通道。Anty 顺着连通城堡各处的溶洞密道，推开主楼顶层图书室的旋转书架，在傍晚浓雾蔓延之际，推定该室南窗正是案发时管家 Wurt 向外眺望的窗口。男仆 Vickers 证实 Hoy Tor 意为“空心山”。
夜里，Anty 在墓园查勘了 Capricia Carnaby 的衣冠冢，上面的日期记录她死时不到 17 岁。他拿着提灯进入地下墓穴，走到尽头齐肩高的涌水石墙前，墓穴大门突然关闭。提灯熄灭，他绝望地在黑暗摸索，被人打晕。他醒来发现墓穴被人封死，循着乌鸦 Buns 的叫声爬上狭窄的通道和阶梯，来到一间微型墓室，祭坛上摆着鸟类骨架、融化的教堂蜡烛、两个沾有猩红污迹的锡制圣杯。Andy 侥幸逃生，来到酒馆，向 Ivor 探长揭发 Elwin 是 Ludovica 的继子，此行是为了指控继母在意大利谋杀了他的父亲 Sylvanus Trewsbury。Ivor 透露，Elwin 坚称继母下毒未果，将父亲溺死在了别墅的倒影池中。Anty 认为 Ludovica 并非死于意外坠崖，而是主动走下悬崖台阶，在崖底被人用散落的岩石殴打致死。当晚贴地的浓雾和柔软的苔藓土丘，使她踏上崖边的动作在远处看起来如同身体悬浮，加上诅咒传说的心理暗示，造成了“大雾托起卷走”的错觉。10 分钟后人们在崖底发现尸体，凶手有时间趁乱穿过后花园，下台阶作案。晚饭后，Anty 凭借乌鸦偷走的第三枚护身符，当面揭穿了厨师 Prax 的真实身份。
Prax 证实，城堡密道均开凿在河流上方约 100 英尺的溶洞中，崖底没有入口，排除了利用崖底密道作案的可能。Anty 回到城堡，管家 Wurt 透露，上周某日凌晨，他不知为何在地下墓穴醒来，经历了与 Anty 一样的口渴头痛症状，目击 Elwin 和 Ludovica 在墓地交谈。
Anty 来到北塔楼向 Bunty 归还护身符，Bunty 从两枚几乎相同的护身符中挑出了自己的。Bunty 认为 Carnaby 冒充伦敦闲人，实则穿着旧西装，还曾因 Cressida 在保温加热锅上点烟而斥责她，多半只是个仆人或跟班。Cressida 告诉 Anty，每天夜里 Cecil 写回忆录时，Ludovica 都会溜进后花园，可能是去与 Barnaby 幽会。Barnaby 听到隔壁的谈话，邀请 Anty 进屋品尝自己调制的鸡尾酒，称酒中加了一小撮明矾。据他所知，Prax 可能用它腌制甜菜，女仆 Lint 可能用它漂白衣物或磨刀。Anty 探问 Ludovica 是否也偏爱鸡尾酒，Barnaby 说她更偏爱红酒。Anty 潜入 Ludovica 房间，在桌上发现结婚登记证书，撞见 Cecil 藏在阅读椅里。Cecil 已经给所有员工下达发了辞退通知。Anty 推断，Cecil 切断预算，意在迫使 Odd、Wandalen 买下各自经营的酒吧，用来筹资，管家 Carnaby 也认同这一推测。
Anty 来到图书馆，揭穿 Win 曾使用多个假名。Win 坦白，他 5 年前乘坐一架小飞机时把雪茄放进了邮件盒中，导致父亲的飞机起火坠毁，他及时跳伞逃生，后来为此获得了 Caterpilla 俱乐部的徽章。父亲因此失去了整个非洲的邮政特许权，二人关系搞僵，多年未见，直到他看到继母 Ludovica 改嫁 Cecil 的公告，断定继母谋杀了失踪的父亲，才来 Hoy 镇找她对峙。
Ivor 探长、警员 Blewit 抵达图书室，Anty 带领他们来到二楼。Ludovica 的卧室房门锁死，里面传出 Cecil 的呼救声和倒在石头地板上的撞击声。众人无法撞开厚重的橡木门，Ivor 去找女仆拿钥匙，Anty 进入隔壁 Cecil 敞开的房间寻找暗道。他发现衣柜里的衣裤推向两边，露出后壁的一扇门。他摘下墙上油灯，独自进入暗道，一路通向城堡外墙内部。他在通道中救下险些坠入深渊的 Blewit，与 Ivor 探长碰头。Ivor 证实 Cecil 被拆信刀刺中后颈身亡。Anty 指出凶手必从相连的三个房间之一逃离，Ivor 部署分头搜查，Anty 留守下层，紧握借来的警棍，推开一扇刻着符文的门。门内，Bunty 尖叫出声，她正与 Wandalen Kettle 举行仪式，牌桌上摆放着星象图、渡鸦标本、护身符，Wandalen 否认刚才有其他人经过。Anty 推开隔壁布草间的门，Prax、Lint 亦未见人穿过。Win 在走廊外听闻 Cecil 遇刺的消息。
次日，酒馆老板 Odd 打听伦敦的“Aspinall’s 银行”，Anty 点破那是一家高级珠宝店。Odd 坦白，Cecil 曾以免租为条件，指示他将租金汇往该店。Odd 昨天没见到负责送信的 Wurt。有传闻说 Wandalen 半夜去地下墓穴是与女巫商议。传说当年女巫的尸骸失踪后，混入了墓穴中的 Carnaby 祖先遗骨。Anty 前往墓地，女巫 Wandalen 现身，断言诅咒尚未满足，不久后还会夺走另一条生命。
本作背景是古堡诅咒，谜题包括一起迷雾独自坠崖和一起密室逃脱。诡计方面不如前作，隐藏秘密和伏线设置仍见功力。