1929 年春，Anty 收到母亲的邀请短笺，带着 Vickers 启程前往蔚蓝海岸。Cap Royale 赌场经理 Rémy Beaujolais 迎接，Anty 在赌场中央的百家乐桌找到母亲 Cleopatra “Mama”，她谈及岛上的马戏团明星 Malandrino 之死。Cirque d’Azur 的主人 Deebee Digby 称，星期六晚 10 点烟花开始时，Malandrino 仍在游艇上，与两名老妇 Bidelia Mimpley、Myrtle Biddicomb 在一起。同桌的 Pip Wairing 准将是这艘“小幸运号”游艇的船主。Malandrino 穿着完整的连身鼠装，貌似深夜进入笼内排练新节目，被大象 Thumpy 反复踩死。游艇离岸后乘小艇上岸需 20 分钟，步行横越全岛至西侧大象笼需 20 分钟，他最早接近 11 点到达现场。派对宾客还包括 Jacqueline Quillfeather 及其女儿 Chadwick，Jacqueline 是 Anty 远亲 Ambrose 的遗孀。

西海滩夜间几乎无法分辨陆地、海面、礁石，Anty 据此判断，Malandrino 若在黑暗中前往那里，更可能经陆路步行。Anty 在小港湾看见 Chadwick 上岸后捏了捏赌场荷官的脸，沿西侧小径穿入丛林，朝西海滩的潮声走去。西海滩一座露顶的铁笼里关着大象 Thumpy，笼底帆布仍留着 Malandrino 死亡时的血污。Anty 拿起架上的黄铜尖刺多尾鞭，Thumpy 立刻跳上巨球。一只老鼠从稻草中钻出，它尖叫着躲上平台。Anty 将老鼠甩出笼外，Thumpy 才平静下来。Anty 向 Wairing 追问尸体和笼门，得知星期日早晨是他第一个发现 Malandrino，当他打开象笼时，铁门外侧的挂锁砸到他的脚上，证明有人从外面把 Malandrino 锁在了 Thumpy 身边。笼底原本在一层稻草上铺了两张帆布给 Thumpy 当床垫，其中一张包过尸体，另一张沾满血污，留在笼内。

Wairing 否认夜间有船能冒险靠岸，Anty 借口购买游艇，登上“小幸运号”勘查。甲板上堆满钢索、蹦床、吞剑刀剑、大象平衡球，架着一门发射巨球的大炮，Malandrino 的单人舱位于一桶火药和一桶五彩纸屑之间。Wairing 介绍，死者本名为 Rudyard “Ruddy” Horndurfer，其房内衣物、照片、纪念品、大型皮革黄铜旅行箱均已消失。Wairing 原以为舱内会有关于 El Mughar 战役的剪报——当年 Ruddy 骑术最佳，Wairing 派他向总部传送关于敌军防线盲点的情报，部队才得以绕至敌后，突击成功。事后 Ruddy 冒领军功，Wairing 申辩无效，反被媒体丑化，甚至导致婚约解除，因此一直对 Ruddy 怀有积怨。

舱门打开，杂技演员 Norton Bean “Beano” 提着手提箱闯入，质问二人为何待在他即将搬入的房间。Bean 称 Malandrino 在其节目结束时离开游艇，急着赶到 Thumpy 处，为大象节目添加危险噱头。Wairing 证实其他宾客都待到烟火结束，游艇其余位置堆满设备，无法藏人。Bean 演出时，马戏评论家 Max Minefield 背对舞台，站在右舷朝西看日落。Anty 指出游艇停在岛屿东侧，若 Malandrino 乘小艇返岸，Minefield 本应有机会看见。Wairing 指出，Bean 演出期间众人都在关注表演，烟火期间背景漆黑，死者只有在这两个时间段有机会悄悄下船。

Rémy 离席后，Anty 问母亲是否在派对夜晚见过死者，母亲只回答“烟火”。Mimpley、Biddicomb 长期迷恋 Malandrino，资助他的水上走钢丝计划，Anty 认定 Malandrino 只是借此骗钱。晚餐后，母亲前往百家乐桌，Anty 留在赌场夹层，看见 Jacqueline 在红色上继续翻倍，Chadwick 在荷官重新放球前竖起硬币旋转，仓促选择红黑下注。Deebee 准备测量“小幸运号”的尾部舱口，安装带铜线圈、石墨电刷的煤动力双涡轮发电机，下周在付费观众面前用它电死 Thumpy。Anty 指出，所有人的不在场证明都建立在 Malandrino 于派对期间遇害的假设之上，但其实没人看到他下船。Wairing 称宾客散去后只剩一艘小艇，死者不可能自行上岸。Deebee 提醒，烟火引线尚未点燃时，Wairing 曾以处理游艇事务为由离开约 10 分钟。Deebee 揭露，Beano 和 Malandrino 其实是兄弟。

Vickers 查明，下水派对当夜，酒店员工都在赌场举行派对，之后集体前往观看烟火，但错过了时间，只参加了午夜游泳。Rémy 整夜守在前台，能看见任何从酒店前往海滩的人。若 Thumpy 无罪，所有宾客和员工都在 Malandrino 死亡时段受困于游艇或岛上，案件近乎一宗孤岛密室。渔夫 Pilque 从渔网中拖上一只皮革配黄铜饰边的蒸汽旅行箱，正是 Malandrino 失踪的行李。

Chadwick 随 Anty 前往查看 Thumpy，路上断言，荷官 Turbie 虽可能私下违规，但绝不会欺骗赌场。在 Anty 的逼问下，Chadwick 承认和 Jacqueline 在派对当晚看见母亲与 Malandrino 交谈，两人挽着手臂进入 Malandrino 的舱房。Anty 在酒店阳台质问母亲，她称 Malandrino 扶头晕的她进舱房，约 15 分钟后赶上烟火，此后再未见过。Anty 在港口广场等候打捞物时，Minefield 提出投资高空走钢丝音乐剧 Trapezy Peasy。这部音乐剧没有安全网，女主角化身蒙面走钢丝者，恋人最终坠亡。Minefield 说，演出必须买下或新建一座天花板高于 150 英尺的剧院。Minefield 承认在派对当晚逼迫 Malandrino 加入 Trapezy Peasy，不然就毁掉 Beano 的事业，遭到拒绝后，Bean 钻入下层甲板，他自己则在左舷船尾一带游荡了约 10 分钟，在黑暗中看见有人搬动甲板设备，但未能认出其身份。

Pilque 捞上来的旅行箱内衣物、鞋、书册、剪报簿均与 Malandrino 失踪的行李相符。Anty 还发现一个空桃花心木盒，内盖铭牌显示，这是父亲 Edmund 结婚 10 周年送给母亲的钻石项链盒。Anty 回到套房，让 Vickers 检视旅行箱中的湿衣物和剪贴簿。Vickers 借助替 Edmund 抢救浸水文件的经验，用餐巾覆盖剪贴簿，以电熨斗烘干剥离。剪贴簿里的两封信证明，Malandrino 早已写好寄给 Mimpley、Biddicomb 的回信，信中只互换称呼，欺骗两名老妇。另一册剪报揭示他的本名为 Rudyard Horndurfer，曾冒领 El Mughar 战役的连队战功，令 Wairing 名誉扫地，失去了未婚妻 Penelope Fairweather。1913 年的 Brighton 节目单显示，Malandrino 曾与 Deebee Digby 搭档，Beano 才是最出名的台柱。

母亲怀疑 Jacqueline 和 Chadwick 用带记号的牌和单片眼镜作弊，并且在轮盘赌时以硬币和换位动作传递信号。她要求 Anty 找到证据，以免赌场将整个 Boisjoly 家族列入黑名单。Anty 答应调查，追问父亲送她的桃花心木项链盒为何会出现在 Malandrino 的旅行箱里。母亲承认送给 Malandrino 价值 2 万英镑的钻石项链，后来见他又私下与 Bidelia、Myrtle 耳语，才意识到自己正沦为和她们一样的受骗者。她借晕船进入 Malandrino 舱房取回项链，却坚持此后再未见过他，也否认杀人。

Anty 在港口找到 Deebee，猜测有人想毁掉箱内无法单独取出的物品，才将整只旅行箱抛进海中。Anty 拆穿了 Deebee 案发时始终留在船首的说法。Deebee 承认曾尾随 Malandrino 和母亲，为了避免被二人发现，躲进了一艘救生艇。他听见有一个人离开了 Malandrino 的舱房走向船尾，数分钟后又听见另一人沿同一路线经过。

当晚，Anty 在赌场鸡尾酒露台与 Mimpley、Biddicomb 喝酒，二人承认把钱交给 Jacqueline 母女操作，并未亲自出千。她们从夹层观察多日，只能确定 Chadwick 常用那只特殊单片眼镜，母女几乎从不失手。Anty 逼问游艇派对当夜的谈话，二人承认 Malandrino 向她们“最后告别”，宣布结束关系，去找母亲。这两名情敌联手投入 8 千英镑，打算靠赌场赢钱买下马戏团。Anty 陪她们登上夹层，看见 Chadwick 越过 Jacqueline，取走一枚仍在旋转的硬币，轮盘珠落在 35 号黑色，Wairing 掩住脸。Jacqueline 收拢两大叠筹码交给女儿，抬头向 Anty 眨眼，约他到临港露台，声称胜负无需在意赌场规则。她提出赌约，若 Anty 查出母女如何出千，她们便就此罢手，若查不出，他必须加入她们的赌博同盟。

次日清晨，Anty 被雷声惊醒。Thumpy 将在次日处决，他必须在处刑前洗清大象的嫌疑。近海停泊的“小幸运号”不见了。Anty 经过游泳湾时，看见 Bidelia、Myrtle 在小艇旁练习潜水寻宝，其中一人找到一块闪亮的小石子。Anty 在渔夫广场的码头没有找到“小幸运号”，只见 Max Minefield 坐在桌边温着咖啡。Minefield 说，Wairing、Deebee 清晨已把游艇驶到岛的另一侧，正从船上向岸边铺设电缆，为 Thumpy 的电刑安装发电机。Wairing 浑身湿透地从小艇登岸，解释防水电缆比想象中沉重，将他拖入水中。他说只要接上岸边那个巨大的处刑按钮，便可启动装置。Anty 提及旅行箱里的旧节目单和剪贴簿，Wairing 承认案发当晚在游艇左舷看见一人在设备旁活动，从他的点烟动作认出是 Minefield。Beano 承认 Malandrino 是自己的哥哥，指控他盗走自己抛掷刺猬的节目，以镇静剂和强迫手段驱使熊和 Thumpy 表演。他与 Wairing 整夜留在游艇上喝酒，互相痛骂 Malandrino，构成不在场证明。Chadwick 声称派对入夜时站在船首，看到陆地山影没入黑暗。Rémy 冲来打断两人，报告 Max Minefield 遇害。

暴雨将至，Anty 赶到游泳湾，看见 Max Minefield 脸朝下，漂在小船与岸边之间的海水中。Anty 冒雨返回赌场，宣布 Minefield 已死，尸体显然是近距离胸口中枪后坠海。Mimpley、Biddicomb 在海湾水面上看见他独自进入洞穴，听见枪响之后，又看见他捂着胸口走出洞口，坠入海中。她们起先把枪响当作是 Rémy 的正午礼炮，后来认定 Minefiel 是在礼炮响起的一瞬开枪自杀，礼炮掩盖了枪声。然而，Rémy 此前去过洞穴，确认过里面没有枪。两位老妇人又证实，只看见 Bean 与 Minefield 进入洞穴，但 Bean 在枪响之前便已离开。Bean 说 Minefield 以 50 万法郎签约金为诱饵，邀请他加入 Trapezy Peasy。按照各人证词，凶器既不在现场，也不可能被带离洞穴，这又是一桩不可能犯罪。

Anty 冲到海滩，Thumpy 正踩着笼内积水玩耍，笼旁脚手架下堆着走钢丝器具、杆子、自行车、独轮车，红色按钮箱已通电冒出火花，通过金属板连接到水池。雨水不断灌入按钮箱，一旦形成回路便会电死 Thumpy。Anty 扯裂外套接缝，抓住香槟瓶般粗大的插头。电路接通时，Thumpy 害怕干草里的小鼠，爬上橡胶球，恰好离开积水。Anty 拔掉接头，将电缆扔回海中。

Anty 回到酒店，重新整理 Minefield 案。他一度怀疑两名老妇杀害 Minefield，Beano 不知情地为她们提供不在场证明，但 Rémy 发射正午炮时仍看见她们在水中，这个解释难以成立。Anty 请母亲、Jacqueline、Chadwick 来喝酒，揭穿了赌场骗局。

两起看似封闭的不可能犯罪，包括一起被大象踩死的笼子密室，和一起单人洞穴枪击密室。解答依靠多名证人的局部观察拼出完整时间线，八嘎诡计极具舞台化的大胆与娱乐性。前文关于大象、礼炮、旅行箱、演出器材的伏线回收扎实，终章以诱供弥补部分物证不足，将“推理”推向心理博弈。整体文风荒诞诙谐，人物群像近乎马戏表演，虽有若干行动过于冒险，解答依赖巧合，仍不失为一部优秀的本格闹剧。