出场人物：

• Ross Harte：本书叙述者，自由撰稿人。
• Cesare Sabbat：神秘学者，Harte 的邻居，第一名死者。
• Eugene Tarot：纸牌魔术师，广播剧演员，第二名死者。
• Col. Herbert Watrous：心灵现象科学家，“捉鬼人”。
• Eva Rappourt：灵媒，Watrous 的门徒。
• Alfred LaClaire：魔术师，与妻子 Zelma 表演心灵感应节目。
• Zelma LaClaire：Alfred 的妻子，前滑稽剧演员。
• David Duvallo：逃脱术表演家。
• Judy Barclay：Tarot 的前助手，Duvallo 的女友。
• Marvin Ainsley Jones：腹语表演者。
• Ching Wong Fu：魔术师，擅长儿童派对和夜总会表演。
• The Great Merlini：魔术师，魔术道具店店主，业余侦探。
• Homer Gavigan：纽约警察局凶杀案调查科探员。

叙述者 Ross Harte 正在写作，邻居 Cesare Sabbat 门外传来骚动。Herbert Watrous、Eugene Tarot、Eva Rappourt 与 Sabbat 有约，但屋内无人应答。Tarot 发现 Sabbat 房门钥匙孔从内部被堵塞，还闻到一股化学药品的味道。他们尝试从厨房门进入，发现厨房门钥匙孔同样被从内部堵塞。Harte 报警，称可能有人煤气自杀。Watrous 用 Harte 提供的木柴砸开 Sabbat 房门的一块镶板，从钥匙孔里取出一块蓝色手帕的碎布。Tarot 用万能钥匙打开了门锁，但门被重物挡住。三人挤进房间，发现 Sabbat 死在地板中央的一个粉笔画的五角星中，呈大字型摊开，身穿睡衣和晨袍。房间里点着四根粗黑蜡烛，第五根已熄灭，空气中弥漫着烟雾和浓重的异味，地板上用粉笔写着咒语。

Tarot 判断 Sabbat 死于勒杀，但脖子上没有明显痕迹。房间内的电灯失灵。Harte 和 Tarot 搜查了卧室、厨房和浴室，没有发现凶手痕迹。卧室床铺整齐，所有窗户都从内部锁死。Alfred & Zelma LaClaire 夫妇意外到访。不久，Gavigan 警探带队赶到，确认厨房门也从内部锁死，钥匙孔同样塞着蓝色布料。Harte 认出 Gavigan。Gavigan 发现 Sabbat 晨袍口袋里有钥匙、粉笔、铅笔、半块蓝色手帕，电灯故障是由于多个插座被人放入硬币，导致短路。Tarot 声称自己有不在场证明：昨晚参加派对直到凌晨 6 点，且在派对前与 Sabbat 通过电话，由此推断 Sabbat 死于昨晚 11 点之后。他暗示 Zelma LaClaire 与 Sabbat 有染，所以 Alfred 有杀人动机。Gavigan 在 Sabbat 尸体下发现一张逃脱术大师 David Duvallo 的名片，派人寻找 Duvallo。Tarot 称 Sabbat 想通过 Rappourt 的灵媒能力研究思想摄影。Gavigan Harte 建议邀请魔术师 Merlini 协助调查，因为所有嫌疑人都与魔术界有关。Tarot 在离开前表演了戴着手套凭空变出整副扑克牌的魔术，并交出了他的万能钥匙和手枪，但未留下指纹便匆匆离去。法医 Hesse 初步判断 Sabbat 死于凌晨 3 点左右，颈部有柔软织物勒过的痕迹，但身体无搏斗伤痕，可能被下药或击晕在先。

Merlini 应 Gavigan 和 Harte 的请求来到现场，认出 Sabbat 是著名的人类学家，后因沉迷巫术而声名狼藉。Merlini 注意到 Sabbat 晨袍的腰带不见了。Gavigan 逐个审问嫌疑人。Rappourt 声称从未见过 Sabbat，当晚是首次应约。她前一晚 10-3 点举行了一场“星体复制”实验，期间被绑在密封的帆布袋中，有多位知名人士作证。Merlini 认出 Rappourt 原名 Svoboda，1915 年曾在伦敦从事灵媒活动，可能涉嫌间谍行为。Watrous 证实了 Rappourt 的不在场证明，并称与 Sabbat 因学术争端已十年无来往。Sabbat 的书房里有大量关于巫术、炼金术、神秘学的藏书，其中一本《教皇 Honorius 的巫书》摊开在桌上，指向一个名叫“Surgat”的恶魔，其能力是“打开所有锁”，书页中关于 Surgat 咒语的部分被撕掉了一页。

Alfred LaClaire 称当晚他与 Zelma 在夜总会表演至凌晨 2 点，之后独自去酒吧喝酒至凌晨 4 点。他承认妻子 Zelma 与 Sabbat 有染，昨晚在夜总会听到 Zelma 给 Sabbat 打电话。Zelma 声称自己表演结束后直接回家，约凌晨 3 点 到家，不久 Alfred 喝醉酒回来。Zelma 否认给 Sabbat 打过电话。房间里的收音机突然播放起 Tarot 主演的 Xanadu 广播剧，但角色声音与 Tarot 明显不同。Gavigan 打电话给 NBC 电台确认，得知 Tarot 未到场，节目是由替身演员播出的。Janssen 警探打来电话，报告说他跟踪的 Tarot 消失了。Tarot 离开 Sabbat 的公寓后，先是乘出租车到中央车站，从储物柜取出一个手提箱，然后又换乘另一辆出租车，中途下车转了一圈，又回到车上。Janssen 驾车紧追不舍，追逐过程中不慎撞车。Janssen 向 Tarot 的出租车开了两枪，击碎了后窗玻璃，导致出租车失控翻车。Janssen 上前查看翻倒的车辆，却发现车内只有司机一人受伤昏迷，Tarot 不见踪影 ，空手提箱留在车内。Merlini 分析 Tarot 利用了魔术师的障眼法，让出租车司机化身自己下车步行，他早已逃之夭夭。

Sabbat 公寓楼下的住户 Spence 在前一晚凌晨 3 点听到楼上有女人大声敲门咒骂，并看到一个戴德比帽、手持手杖的矮个男子离开大楼。Gavigan 再次审问 Zelma。Zelma 这回承认想给 Sabbat 打电话，但发现 Alfred 在门外偷听，于是假装通话，手指一直按住电话挂钩以阻止电话接通，目的是为了故意刺激 Alfred。Merlini 指出 Zelma 使用手持听筒式电话，一个人无法同时拿起听筒假装通话，用另一只手拨号，并且还要用第三只手按住机座上的挂钩。Zelma 再次改口，承认给 Sabbat 打了电话，但被拒绝后直接回了家。她声称 Alfred 在凌晨 3 点给她打过电话，足以证明她没有时间去 Sabbat 家，Alfred 证实了这一说法。

Duvallo 被带来问话。他说 Sabbat 曾展示过一些超自然现象，包括凭空变出幽灵和在强光下悬浮。他下午接到一个自称 Williams 的人打来的电话，约他去办公室谈一桩古董锁的生意，但他等了很久对方都未出现，所以他没有不在场证明。Duvallo 承认 Sabbat 尸体下的名片是他的，不知为何会出现在那里。Duvallo 演示了一种密室手法。

Merline 用碘晶体和本生灯对名片进行熏显，在背面找到一个指纹和被擦拭过的模糊字迹“宝剑王后”。Duvallo 解释，“宝剑王后”是一张扑克牌的名称，几周前他曾用这张名片为 Tarot 表演过读心术的魔术，Tarot 在名片背面写了字。收音机里突然播报 Duvallo 家发生暴力犯罪。

Gavigan、Merlini、Harte 赶到 Duvallo 的住所。警探 Grimm 报告说，一名自称 Marvin Jones 的男子 10:30 出现，用钥匙开门。Grimm 跟随他进屋，听到客厅内传来两人的激烈争吵，其中一人发出怪笑，说“警察永远不会知道！”随后传来尖叫和撞击声。Grimm 砸不开门，便和 Jones 从阳台砸碎窗户进入，发现一名男子面朝下死在客厅，姿势与 Sabbat 相同，脖子上缠着一根腰带。通往书房的门开着，书房窗户也开着，窗外有一架梯子搭在墙上，但梯子下方的雪地毫无足迹。

Gavigan 的手下证实屋顶活板门从内部锁死，且屋顶无脚印。Jones 解释他来此是为了还钥匙，来之前在朋友 Ching 家的公寓。Merlini 确认死者是 Tarot，脸上有深棕褐色的化妆痕迹，戴着眼镜和假胡子，左下颌贴着一条胶布，凶器是 Sabbat 晨袍上丢失的腰带。死者口袋里有一块黑色卵形石头，尸体下方有一张折叠的纸，正是从《教皇 Honorius 的巫书》撕下的那一页，上面写着召唤 Surgat 的咒语“派一个精灵带着一块能让我隐形的石头来”。Duvallo 的女友 Judy Barclay 来到现场，认出死者是 Tarot。Merlini 用戏法取得了 Judy 身上一块带白色圆点的深紫红色手帕，并拿出另一块他在沙发椅座垫后面发现的带有同样圆点图案的蓝色手帕。Gavigan 仔细检查蓝色手帕，在上面发现了一根红色头发。

Ching 应召前来，提供了自己的不在场证明。Sabbat 被杀当晚，他在俱乐部表演魔术至凌晨 2:30，3:00 造访了 Sabbat 的公寓，但在楼下看到 Zelma 用钥匙进楼，便没有上楼打扰，直接回家了，到家时约 3:30。Tarot 被杀当晚 7 点，他遇到朋友 Jones，两人共进晚餐后去了他的公寓，Jones 于晚上 10 点离开，10:33 给 Sabbat 打了电话，Gavigan 接听。

次日清晨，Merlini 请众人来到 Duvallo 家。客厅内传来与昨晚 Grimm 所述相同的两人争吵声，以及那句“警察永远不会知道！”。众人冲入客厅，却发现空无一人，窗户紧闭，烟灰缸里放着一支点燃的香烟。一台便携式打字机自行打字，留下一张纸条，署名“隐形人”。Merlini 突然现身在扶手椅中，承认是自己搞的鬼。

法医报告显示两名死者头部都有轻微灰色纸纤维，推测是被电话簿之类的钝器击晕。Duvallo 名片上的指纹属于 Tarot。Sabbat 的银行记录显示其近期财务拮据，但曾在 1935 年 5 月 27 日存入 5 万美元。Merlini 突然示意众人安静，声称听到门厅有动静，并用腹语模仿了两个人争吵威胁的声音。Gavigan 恍然大悟，认为昨晚 Grimm 听到的声音是 Jones 的腹语表演，但 Merlini 反驳说 Jones 的腹语无法解释雪地无脚印的梯子之谜。Merlini 早上来时检查过梯子，梯脚下的泥土没有新的压痕，证明昨晚无人使用过梯子。

警方查出 Tarot 的银行记录也显示在 1935 年 5 月 27 日存入了 5 万美元，与 Sabbat 是同一天同一金额，怀疑是勒索所得。Sabbat 有一份 7.5 万美元的人寿保险，受益人是 Josef Vanek 太太。Ching 告诉警方，Sabbat 的前妻 Josef Vanek 就是 Eva Rappourt。

Judy Barclay 的蓝色手帕被 Zelma 解释为是 Judy 几周前丢失，Zelma 捡到后又遗失在 Sabbat 家。Merlini 提议对所有嫌疑人进行催眠，以获取被遗忘的线索。晚间，在美国魔术师协会的表演会上，Jones 表演“徒手抓子弹”的危险魔术。一名志愿者上台装填了有标记子弹的步枪，Storm 对准 Jones 的脸射击，Jones 中枪倒地。Merlini 指认“志愿者”为凶手。此人击倒 Gavigan 和 Janssen，持枪威胁观众后逃出礼堂。外面传来枪声，一名守卫电梯的警探中枪倒地，凶手再次消失。Merlini 指挥警察检查电梯顶部，成功逮捕了凶手。Jones 并未真中枪，是配合 Merlini 设下的圈套。

两起连锁密室杀人，以一个强悍的身份诡计串联，结尾伏线回收相当精彩。