年轻女子 Marcia Blystone 半夜一点向 John Sanders 求助，说她的父亲 Dennis Blystone 参加朋友家的深夜派对迟迟未归。Sanders 和 Marcia 登上公寓四层，在楼梯间发现一把剑伞，进屋后发现四人围坐在餐桌旁，每人面前一只玻璃杯，其中三名客人 Dennis Blystone、Bonita Sinclair、Bernard Schumann 因阿托品中毒陷入昏迷，主人 Felix Haye 被剑伞刺中后背死亡。Marcia 说父亲出门前带了四块手表。Schumann 在二层有一家埃及进口公司，公司职员 Peter Ferguson 听到楼上响动走出。

警长 Humphrey Masters 赶到。Blystone 口袋里装了四只手表，Sinclair 夫人身上有一瓶生石灰和一瓶磷，Schumann 礼服口袋里有一个闹钟的闹铃装置。Sinclair 夫人苏醒。她当晚有三个重要的电话，所以派对推到晚 11 点开始，Blystone 把她接到 Haye 家。Sinclair 夫人调了一种名为“白女郎”的鸡尾酒，Schumann 将装调酒器的盘子端到客厅，然后回到厨房，整个过程在所有人的注视下，没有机会下毒。几分钟后大家进入客厅，Haye 给 Sinclair、Schumann、自己倒了三杯鸡尾酒，Blystone 倒了一杯美式高杯酒，不久所有人晕倒，酒杯里均检测出阿托品。看门人 Timothy Riordan 一直在地下室睡觉。Schumann 公司雇员中并没有 Ferguson 这个人。

Masters 问起为什么三人身上有奇怪的物品。Sinclair 夫人说她给纽约、巴黎、罗马打了三个重要的电话，因为有时差，所以 Blystone 戴了四块表指示四个不同地点的时间。她还说生石灰和磷是用来祛除帆布上的颜料。Schumann 苏醒，说 Ferguson 是自己很久以前的雇员，已经不在人世，还说不知道为什么身上有闹铃。Marcia 认为 Sinclair 夫人是凶手，当年她的丈夫离奇身亡，她因此获得了一大笔保险金。

一星期前，Haye 带着一瓶酒来到 Charles Drake 律师事务所，说有人给他寄了毒酒。Drake 请人化验，果然酒里含有阿托品。Haye 把五个盒子交给律所的三名律师托管，上面分别写着 Bonita Sinclair、Dennis Blystone、Bernard Schumann、Peter Ferguson、Judith Adams，如果他发生不测，就由律师打开。写着 Blystone 名字的盒子里传出嘀嗒的声音。案发当天傍晚，Drake 把酒瓶还到 Haye 家，贴了一张纸条标记有毒。当晚 12:30 律所的守卫 Beasley 发现办公室遭到抢劫，打电话通知 Drake。Drake 赶到，发现五个盒子全部丢失。

验尸表明 Haye 死于晚 11:00-12:00，据推测凶手一直藏在屋里，下药并刺死了 Haye。随后他在 12:30 闯入律师办公室，拿走盒子里的东西，返回 Haye 家，把四只手表放在 Blystone 身上，闹钟放在 Schumann 身上，生石灰和磷放在 Sinclair 夫人身上。这样说来 Marcia 说父亲出门前戴了四块手表是撒谎。

Sanders 和 Marcia 搜查 Sinclair 夫人家。Sanders 演示用生石灰加水使玻璃雾化，并用磷当室内光源，原来这两样东西是小偷入室行窃的道具。二人在屋内遇见 Ferguson，他的真实身份是一名飞贼。Ferguson 开枪打伤 Sanders。H.M. 及时赶到，揭露 Ferguson 是 Sinclair 夫人的丈夫，一年前假装死亡。H.M. 之前在暗中看到一个戴棕色手套的人和 Ferguson 说话并在他的牛奶中下毒，不知内情的 Ferguson 喝下牛奶毒发身亡。Sinclair 夫人从事假画诈骗。她号称并不知道 Ferguson 还活着，直到上礼拜 Ferguson 忽然出现在家中，以保险金敲诈的罪名对她实施勒索。H.M. 看到 Marcia 偷偷拿走了 Ferguson 写下字的两张纸。Sinclair 是扒手，四只手表是他的盗窃赃物。

Ferguson 的信中指控 Schumann 曾纵火烧掉自己的仓库，目的是除掉竞争对手 El Hakim，仓库废墟中发现了 El 的尸骨，闹铃是他的定时点火装置，好给自己制造不在场证明。Sinclair 夫人告诉 Ferguson，Haye 搜集了对他们不利的证据，让 Ferguson 潜入夜间派对调查。Ferguson 在 11:10 溜进 Hayes 家，看到四人喝酒晕倒，于是回到楼下 Schumann 办公室。Ferguson 听到有人下楼，便尾随在后，见那人从后门离开去了律所，在 12:15 爬进窗户，三分钟后离开。Ferguson 在 12:30 回到公寓，但后门被人锁上无法进入，只好从排水管爬回 Schumann 的办公室，装成是公司职员。

Haye 书房里有一本书《龙穴》，作者为 Judith Adams，扉页上署着 Judith 的签名。出版社证实 Judith 早已过世。Schumann 说 Hakim 没有死，下午还跟警察说了话，装死只是为了逃避债主，火灾现场的骨头是木乃伊。看门人 Timothy 承认偷喝了 Haye 家的威士忌，回地下室睡着了，半夜 12:15 被吵醒，发现不知是谁打开了后门，便把门栓从里面锁好。

四人围坐在桌边中毒晕倒，一人被刺死。倒酒时众人互相监视，不可能下毒。三人身上发现奇怪物品，包括四块手表、装有生石灰和磷的小瓶、闹铃装置。Carr 擅长在有限嫌疑人的情况下做局，犯人身份意外。