Leonard 因食人被法庭判处三年禁锢刑，儿时好友 Anna 和 Carlo 前来探监，Leonard 让他们忘记自己。当晚 Leornard 做了一个可怕的梦，醒来发现自己变成了食人的狮头怪物（manticore），凭借敏捷身手成功越狱。Leornard 逃入森林晕倒，被善良的 Liz 救助。一次外出时，Liz 受伤流血，Leornard 受肉食本能驱使差点伤害她，清醒后匆忙逃离。Leonard 在半路听到有人说 Liz 是异端，心中不安，赶回察看，发现 Liz 家被烧毁，Liz 被残忍杀害，自己也被异端审问官 Vittorio 抓住并折磨。就在 Leonard 命悬一线时，魔女 Elena 现身，以高强的魔法打败了 Vittorio，Vittorio 自断一臂逃生。Elena 提议 Leonard 成为她的使魔，承诺能帮他抑制食人冲动，Leonard 答应。埃莱娜赐予 Leonard 新名字 Leonis。
Elena 制成了抑制 Leonis 食人嗜好的药，服用一次药效维持一个月，但每月满月前需再次服药，否则会被反噬。Leonis 变成魔兽是因为被施了“魔兽化的诅咒”，此咒古老且难以解除，只有杀死施咒者才行，而施咒者可能是“七贤者”及其弟子。Leonis 向 Elena 讲述了自己乘船前往王立学院学习炼金术，途中遭遇风暴，与两名朋友一起在救生艇上漂流，食物耗尽后，两名朋友先后死亡，Leonis 被迫吃了朋友的肉才活下去。Elena 带着 Leonis 来到一个村庄，把从 Vittorio 那里夺来的剑交给少年，完成了委托，作为回报，少年给了 Elena 一块“魔水晶”。原来 Elena 通过替人实现复仇愿望，从而获取魔力，因此被世人称作“复仇的魔女”。
自称 Elena 弟子的 Lucia 出现，Elena 却不认她为弟子。某村庄的代领主 Cornelia 杀害了村子里二十多名年轻女性，Elena 接受村民委托，带 Leonis 去向 Cornelia 寻仇。二人进入城堡，分头寻找目标。Leonis 发现一条地下通道，进入地下空间后看到 Cornelia 和疑似领主的男子。Leonis 发起攻击，却在要咬断对方脖子时因犹豫而被反击，失去意识，醒来后发现自己被关在笼子里，尾巴的毒针被割下。Cornelia 解释她的领主哥哥是吸血鬼，她杀死年轻女子是为了给他提供血液。Elena 与 Cornelia 交手，Cornelia 以 Leonis 作为人质，Elena 在最后一刻使用转移魔术，将自己和 Cornelia 位置互换，令其坠入陷阱死亡。村民将领主枭首示众。
Leonis 读到有关故乡海贼团的报道，发现其首领竟是儿时好友 Carlo，因担心其下落而向 Elena 求助。Elena 答应在完成一项工作后帮忙寻找，该工作是受魔术师 Ugo 委托，杀死“心脏吞噬者” Arnov，夺取能实现愿望的神秘咒具“猿之手”。五年前 Ugo 的妻子 Cassandra 被 Arnov 杀害，Ugo 为让妻子复活，使用了禁术“反魂”，却因为 Cassandra 的魂魄已被 Arnov 夺走而失败。Lucia 再次求 Elena 收自己为徒，Elena 因她提及禁术“召唤魔术”而发怒。Leonis 劝说 Elena 接纳 Lucia 为助手，Elena 最终同意。第二天，众人前往 Arnov 的藏身的人狼族遗迹，因岩石掉落，Leonis、Ugo 与 Elena、Lucia 分开，Lucia 还受了伤。Ugo 与 Leonis 在遗迹中继续前行，找到了 Arnov，双方展开战斗。Ugo 与 Leonis 一度占据上风，但 Arnov 召唤出强大的魔犬 Cerberus，使局势逆转。关键时刻，Ugo 使用“猿之手”召唤出恶魔，引发巨大破坏，摧毁了 Arnov 与魔犬，但自己也因为使用了“召唤魔术”被夺走内脏，生命垂危。Elena 在 Ugo 的请求下终止了他的生命。
Leonis 偶然听到商人谈及 Carlo 海贼团被海军追捕，心急如焚，Elena 决定履行约定一同前往。航行途中，Leonis 想起未服用抑制食人欲望的药，而就在 Elena 拿药时，船身突然剧烈摇晃，药瓶掉落摔碎。船被不明势力包围，进入了魔力阻断结界，Elena 无法施展魔力，Vittorio 带领众多异端审问官现身。原来 Vittorio 通过追踪 Leonis 留下的血痕，设下陷阱在此等候。双方展开激烈战斗，Leonis 和 Elena 寡不敌众，陷入劣势。危急时刻，Leonis 建议 Elena 使用召唤魔术“Belial”打破僵局。Leonis 拼死抵抗 Vittorio 的攻击，为 Elena 争取时间召唤恶魔，“Belial”发动，产生强大的破坏力，船被炸毁，众人纷纷落入海中。
Leonis 醒来后发现自己被海浪冲到一个小岛上，右脚缺失，全身多处受伤。他进入岛内，遇到了 Anna。由于未及时服药，Leonis 被强烈的食人冲动控制，向 Anna 发起攻击。关键时刻，Vittorio 出现阻拦，Leonis 将其杀死吃掉，恢复理智后又陷入极度自责。Anna 不计前嫌，将他带回小屋悉心照料。Leonis 想要见 Carlo 一面，Anna 却说现在的 Carlo 已变得暴力，让 Leonis 离开。Leonis 在 Carlo 房间找到一本日记，得知是 Carlo 使用“猿之手”导致自己遭遇海难并变成魔兽，原因是嫉妒 Anna 对自己的感情。Carlo 发现 Anna 衣服上的兽毛，进入房间与 Leonis 对峙。两人发生激烈冲突，Leonis 制服了 Carlo，但最终选择不杀他。就在 Leonis 准备离开时，Carlo 开枪，Anna 为保护 Leonis 中弹身亡，Carlo 随后绝望自杀。Leonis 瞬间失去两位亲人，悲痛地在岛上咆哮。
暗黑奇幻设定。故事主人公因海难食人被判刑，后变成食人魔兽越狱，并与“复仇魔女”相遇，成为魔女的使魔，完成了一系列的复仇事件。结尾揭露主人公受诅咒的真相，伏线回收。人物和故事都有独到之处，但推理部分较为平淡。