Yardines “Yardi” Debussy 到王立 Pergamon 镇警署第二分局上任警长，遇到副警长 Lucien “Lucy” Ingram、科长 Guba Cohen、万事科警长 Eugene Bricksmith、警员 Dodge Waterlocker 等人。Guba 安排了近期工作，包括协助处理猎人公会的“反猎联盟”示威活动，调查西区农庄牲畜连续被杀案，迎接国民歌姬 Ada Gordon Byron 担任“一日局长”。局长 Patrick Pace 宣布总督的爱猫“小白”逃跑，要求全员优先寻找。Yardi 是魔法使，能掌握六系魔法，但魔法力仅二级，好在持久力强。Lucy 拜托酒馆老板 Clara 留意小白的消息，离开酒馆时 Yardi 遇到抢劫事件，他用魔法威慑劫匪使其投降。科长告知众人八年前连续杀死 28 人的疯狂魔法使“红伯爵”越狱。

【往事】少年 Leif Klim 在弓匠 Pahlavi 的店中当学徒，自幼立志成为冒险家。某日，Leif 天黑回家，惊恐地发现父母变成了焦炭状的尸体，Pahlavi 也死在墙角，只有弟弟 Di 蜷缩在木箱内幸存。Di 在极度惊恐下，只吐出“六只手指”几个字。

Yardi、Bricksmith、Lucy 前往黑木监狱了解情况，监狱长 Stith Payne 称红伯爵在自由活动时失踪，他似乎知晓换班时间和巡逻路线。红伯爵左手有六指，杀人后会留下笑脸符号，现已被魔法公会十长老施以禁咒，失去魔法能力。禁咒必须由十长老合力完成，即使是曾协助圣骑士 Hamilton 击败魔王的魔法公会会长 Amras Nimloth 也无法独力完成。一行人在监狱遇到一局局长 Sean Flake 和督察 Rhonda Randolph，Flake 因在八年前逮捕红伯爵而名声大噪，其家人也死于红伯爵之手。Flake 外号“冰法师”，不用念咒语便可发动冰魔法，等级至少在 40 级以上。Bricksmith 从 Yardi 的怀表认出他是弄臣贵族 Debussy 的儿子。

第二天，众人前往风信子会堂，为“反猎联盟”示威活动维持治安。Yardi 见到猎人公会的会长 Heston Hunt 和助手 Mitchell，Hunter 宣布调查西区农庄牲畜被杀案，组织魔兽讨伐小队。众人回到警局后，Ada 及其经纪人 Charles 来访。Ada 近期收到恐吓信，Charles 希望警方加强防范。巡警报告广场后巷发现尸体，一名流浪汉被火魔法烧成焦炭，地上留下黑色笑脸记号。

【往事】Bricksmith 调查红伯爵的作案现场，认识了 Flake 巡警。Flake 九年前与父亲吵架后离家出走，不做出一番事业誓不回家。

Bricksmith 和 Yardi 前往一局找 Flake 局长，请求参与红伯爵案的调查。Flake 承诺分享资料，离开时展示了高超的冰魔法，轻松制服闹事醉汉，令 Yardi 深感佩服。次日，青蛙旅馆又现两具被红伯爵杀害的尸体，死者为魔族旅行商人 Sai 和“反猎联盟”领袖 Pangma。Sai 租了旅馆房间，约了客人看矮人战斧货样，但现场未找到战斧。有人凌晨一点看到疑似 Pangma 的披斗篷男人进入房间。凶手可能从窗户平台的木梯进入，窗户锁被破坏。Clara 说广场上被烧死的流浪汉绰号为“主教”，平日独来独往，无明显仇人。

Yardi 和 Lucy 去老 Grant 家调查乳牛被杀案。老 Grant 提到森林里有独眼狼群和飞翔魔兽的传说，还说起孙女 Amy 曾被森林里的“Horsa 叔叔”救过。Amy 去森林找 Horsa 叔叔时失踪，Yardi 和 Lucy 进入森林寻找，途中遭遇独眼狼群，二人配合击退狼群。二人按照手指形状的石头指引，找到一个山洞，里面竟有一条沉睡的金色巨龙 Horsa。Lucy 为救 Amy 挑衅巨龙，被火焰击中，Yardi 用守护石救了她。巨龙原来是 Amy 的朋友“闪芒 Horsa”，曾是魔王麾下两大魔龙之一，其搭档“赤焰 Hengist”已死。Horsa 送给 Yardi 三片龙鳞作为火魔法道具，Yardi 带着 Lucy、Amy 离开森林，并向 Grant 隐瞒了巨龙真相。回到警局，Ada 小姐收到的礼物盒突然着火，里面有一只烧焦的死猫残骸。

【往事】红伯爵继续疯狂作案，Bricksmith 的妻子、Flake 的父母和妹妹接连遇害。继 Di 之后又有一名证人目击了红伯爵的样子。红伯爵听说他是从 Divolet 国来的旅人，便将他放过。

Yardi 安慰 Ada，带她到警局阁楼屋顶欣赏夜景，施展治疗魔法，二人约定抓住犯人。Yardi 决定在风信子会堂表演时抓捕可能出现的犯人。收获祭表演当天，Flake 局长、Hunt 会长、Pace 局长、大法官 Voigt、魔法公会长老 Nuiana Herada、Dodge 父母、总督夫妇等人均莅临现场。表演即将开始时，监狱长 Payne 死于会堂大楼，死状符合红伯爵作案特征。Ada 表演间隙突然失踪，疑遭绑架。Hunt 会长的马车欲离开，Yardi 在 Mitchell 裤子和马车座位上发现了舞台道具白色粉末，怀疑 Ada 在车内。Yardi 知道 Ada 戴了抵御火系魔法的守护结晶，用龙鳞制造火球将 Mitchell 炸飞，救下 Ada，Mitchell 逃走。Yardi 推测 Mitchell 想通过绑架折磨 Ada 来满足支配欲，之前寄恐吓信、制造爆炸盒子，都是为绑架做铺垫。Flake 局长得知 Payne 遇害，回一局组织人手搜查红伯爵。

【往事】Heston Hunt 是 Pergamon 镇的富豪，雇了多名保镖保障自身安全。某晚，红伯爵闯入宅邸，杀死管家和三名保镖。千钧一发之际，Flake 出场与红伯爵展开激烈战斗，凭借出色的冰魔法和更强的耐力，封住红伯爵四肢并将其打昏。

警方在贫民区的小木屋中发现红伯爵和 Mitchell 的焦尸。Flake 局长推断 Mitchell 被红伯爵火种击中后，用火魔法反击，因击中红伯爵身上的魔爆石，导致两人同归于尽。次日，Yardi 和 Lucy 在广场抓住偷卖武器的小偷黄鼠狼，他交代看到 Sai 和一个披斗篷的人进入青蛙旅馆的房间，几道闪光之后，披斗篷的人独自离开，等他进入房间，屋内只剩下两具焦尸和一把山区矮人制作的罕见长柄巨斧，他拿了巨斧逃离现场。Dodge 找到小白，Yardi 惊讶地发现小白是一只黑猫，叫小白只是因为鼻子上有白色斑纹。他冲上楼向管理员老伯借《龙族全图鉴》和《魔法石与结晶图鉴》，认为这是案件的关键证据。

【往事】红伯爵疯疯癫癫，不回应审判团的提问。审判团投票决定，由十位魔法长老用禁咒术封住他的魔法，关进黑木监狱，不得假释。

发生在魔法世界的奇幻推理，走的是轻小说路线，正反双方都有点扮猪吃虎，人物互动略中二，但说故事流畅，结尾的伏线回收有条不紊。