故事发生在 1977 年，纽约 Wallfeller 中心 50 层的剧场。世界级芭蕾舞女演员 Francesca Crespin 出演四幕舞剧《Scarborough 节日》。第二幕结束 20:30 和第三幕开始 21:00 之间有半个小时中场休息，保安 Bob Rudge 看到她进入同一层的个人专用的休息室休息。演出结束后剧院主人 Jim Gordon、经理 Jack Reach、导演 Scott Hamilton、舞伴 Jeremy Healey、指挥 Bernard Cohen 等人聚集在休息室门口叫门不应，破门而入后发现 Francesca 倒地身亡。休息室窗户打不开，门自内上锁，屋内也没有发现任何秘密空间，是一个完全的密室。房间右边有一个衣柜，里面挂满了各种服装，下面抽屉拉出。左边靠墙有一个大储物架，上面摆放着各种舞台布景和盒子。尸体旁有一个打开的滚轮旅行箱，钥匙掉在旁边地上。靠墙有一张书桌，桌对面有椅子和沙发。Francesca 死因为前额被钝器击打，即刻死亡，但房内找不到凶器。Jim 怀疑 Francesca 被柜子上掉下来的行李箱砸死，但警察确认行李箱不可能造成尸体头上的凹痕。房间里的一尊雕像消失不见。根据体温推断 Francesca 的死亡时间在 20:30-21:00 之间，也就是说她的鬼魂代替她完成了第三、四幕的演出！

著名评论家 Sir Thomas Berges 观看了 Francesca 当晚的表演，认为她前两幕可谓完美，但后两幕动作机械，活力衰退，第三幕的时候额头上还滴下血。据传 Francesca 被九十岁大亨 Nathan Wallfeller 包养。女舞者 Irene Signoret 和男舞伴 Jeremy 与 Francesca 牵手跳舞时都闻到迷迭香的味道。Francesca 在纳粹集中营出生，臭名昭著的 Matteo Sjostrom 拿她母亲做人体实验，警察怀疑 Francesca 是否有“无痛症”，所以受了致命伤之后还能继续演出，但这一说法被否定。Bob 坚称自己一直在走廊监视，只有第三幕期间上了五分钟的厕所。警方查出 Bob 将一副 Francesca 画的素描画卖给某餐厅，但 Bob 说他是从纸篓里捡到那张素描。警方将 Bob 当作主要嫌疑人逮捕。

【插叙】每晚七点天鹅湖上会出现一面镜子，天鹅穿过镜子变成少女 Carol，与吹笛少女 Elsa 结伴旅行。Carol 能歌善舞，并且因为天鹅翅膀有五根羽毛，可以完美地将蛋糕十等分，受到人们的尊敬。

【插叙】下午 15:30，四名蒙面男子抢劫了纽约的一家银行，16:00 逃跑时被警察拦截。16:13 一男子在曼哈顿东区的一幢高楼的三楼屋顶举着大喇叭大骂社会，并扬言要跳楼自杀，16:39 乘坐热气球飞走。16:48 附近的一辆货车发生爆炸。

时间来到二十年后，御手洗潔看了 Francesca 的纪录片，着手调查当年的案件。Francesca 在莫斯科长大，养母嫁人后便去了东德，与一名粉丝在 1962 年生下女儿 Rosmarin，但女儿不久病逝。Francesca 借助一次 1972 年伦敦演出的机会成功逃亡，后来辗转来到美国，被 Nathan Wallfeller 的孙子 Jason Epstein 捧红。Jason 住在 Wallfeller 中心 45 层的公寓。