第一幕　目撃者は木偶の坊

狐狸、黑猫、三毛猫绑架了匹诺曹做马戏表演，匹诺曹的右臂从狐狸的口袋里掉出，写字向小红帽求救。狐狸被人勒死后弃尸在舞台中央。匹诺曹因为前一天在表演中摔倒出丑，惨遭肢解，头放在储物帐篷桌子上面的板子上，旁边的一个木桶掉到板子上，把头弹飞到帐篷顶上，通过一个洞掉入小红帽前一天看表演时坐的位置上。匹诺曹的头看到一个红帽女子勒死狐狸，但小红帽前一天晚上有不在场证明。说谎学专家 Gilbert 通过匹诺曹的鼻子判定他没有说谎。平衡木上有人涂了油，故意让匹诺曹滑倒。下金蛋的鸡每天在 3am、3pm、5pm 每次下两个金蛋，十二个小时之后会变成普通鸡蛋。翻倒的木桶附近有西瓜叶子，有个蒙面绅士总是在菜市场买783克的西瓜。

真相

凶手把金蛋垫在架木桶的椅子上，十二个小时后金蛋变成普通金蛋，承受不住重量破裂，木桶翻倒砸在板子上，把匹诺曹的头弹飞。小红帽前一天拿走 3pm 的金蛋，所以凶手用的 5pm 的鸡蛋。凶手买和匹诺曹的头同样重量的西瓜（783克）做实验，确保匹诺曹会落在固定的位置，能看见行凶过程。凶手化装成小红帽杀死狐狸。凶手是黑猫，他将匹诺曹肢解后有机会称头的重量。

第二幕　女たちの毒リンゴ

女巫 Hilde 从小学不会魔法，拿了母亲的魔镜离家出走，生下皮毛商的孩子 Victor，却被抛弃。Apfel 国征召新王后，Hilde 参加征婚胜出，与国王生下女儿白雪公主。因为匹诺曹是用一种名贵的洋葱石榴树制成，所以女巫拿走匹诺曹的身体部件。

Hilde 从魔镜里看到白雪公主做豆子汤，青帽子吝啬小矮人喝汤后中毒喷血身亡。汤里放了一种鬼豆子，单独吃无毒，但如果半天之内和鬼豆子根一起吃便会化出剧毒，吝啬小矮人因为吃了含有鬼豆子根的糖而不幸身亡。灵感小人感觉到被注视。小红帽在树枝上看到匹诺曹的左臂，但打下来却发现只是形态一样，不是匹诺曹真正的左臂。

女巫如果直接动手杀人就会失去魔法力，所以 Hilde 计划让白雪公主吃下含有鬼豆子根的苹果，这样再吃含有鬼豆子的饼干中毒身亡，就不会算到自己头上。Hilde 化装成老太婆给白雪公主和小红帽吃苹果，临走时小红帽提醒她拿走忘记的麻袋。Hilde 回家后看到睡袍自己在动，原来小红帽给的麻袋里装有匹诺曹的手臂。

魔镜照出匹诺曹的手臂在女巫 Bella 处。

第三幕　ハーメルンの最終審判

音乐城 Hamelin 举办一年一度的音乐节。城市议会有七名议员，包括驴男、猫男、狗男等。匹诺曹躯干被 Mifante 拿来做乐器。

45年前 Hamelin 曾爆发大规模鼠患。一日城里来了一个吹笛人，说可以帮助清除鼠患，但要收五千枚金币作报酬，议长同意。吹笛人吹笛子引诱老鼠跳入河中淹死，但市民表决后决定不付金币。吹笛人一怒之下吹笛子把城里的小孩都带到森林里失踪，大家把吹笛人关在 Lübeck 的监狱终身监禁，并给了他一把曼陀林，允许他每天晚上演奏一曲。

小红帽给餐馆老板娘 Martha 打工，遇到白衣女子 Sidraine。Martha 的餐馆里卖一种“炸弹鸡尾酒”，把火药溶在酒里。餐馆里有一座木制老鼠雕像，腹部有一根绳子连向厨房，经过楼梯，压在酒桶和地板之间。吹笛人用曼陀林打死看守后从北门监狱逃脱，Hess 议长发现后报警。Drayzel 和 Mifante 一起跟小红帽查案。监狱笼子用废弃管乐器焊接而成，只有一个洞用来送饭。洞口有煤灰，显示吹笛人用火将其烧弯扩大，然后从洞口逃出，但不知他如何获得火源。

45年前在此处东南的 Bottingen 大学有一个名为 Helmut 的学生，因为学业怠慢被教授用铁棒打脸，惨遭开除。Hess 在大学的地下图书馆发现引诱各种动物的乐谱，认为吹笛人就是 Helmut。有人看到 Martha 夜里把麻袋里的东西倒到河里。小红帽拔掉监狱墙上一个小号的活塞阀，连锁反应后墙上出现一个大洞。

幕間　ティモシーまちかど人形劇

三只小猪 Michael、Andre、Patrick 杀死大坏狼之后，拿到大坏狼脖子上的20粒魔法葡萄，并以此与女巫做交易，每颗葡萄可换取一百年的额外寿命，但不防止意外死亡。Andre 命令女巫把人变成猪，供猪驱使。

第四幕　なかよし子豚の三つの密室

小红帽来到三只小猪统治的小镇，镇上的人都变成了猪，被迫在工厂卖苦力。Michael 设计了一种用稻草编制的窥伺箱，里面有只能够跳舞的玩具小猪。第二天将举行仪式，把三只小猪的寿命再延长一百年，仪式中要焚烧匹诺曹的脚。

小镇分为三个区：稻草区、木材区、砖块区。Michael 被刀刺死在自己的稻草屋中，现场为密室。尸体旁放了三个苹果和一个装芝麻的麻袋，地上有一个洞，洞里有一把刀刃朝上的刀。床单上盖着被子，一个圆形酒渍横跨了床单和被子，被子下面没有酒渍。Michael 喝酒之后喜欢往地上的刀子扔苹果，可能是不慎掉到刀子上刺死。房屋横梁上挂了一些玉米须。小红帽破解密室。

女巫 Bella 把小红帽变成蜥蜴，并把匹诺曹化成碎片带走，所幸留下了匹诺曹的一部分脸，靠一只耳朵听见了 Sidraine 的歌声。小红帽让匹诺曹不停说谎，匹诺曹的鼻子越变越长，耸入云端。木头仓库又发现尸体，死者是说谎学专家 Gilbert，现场为密室。尸体仰躺在地上，右眼插入一支毒箭，旁边掉落一个稻草编的窥伺箱，一按按钮便会触发弹簧，射出毒箭。Andre 听说死的不是 Patrick，脸色大变。

Andre 在砖房里上吊自杀，门向里开，内侧砌了砖头所以打不开。Andre 脖子上的绳子另一头系在一个麻袋上，里面装了很重的砖头。墙上有疑似 Andre 用木炭写下的自白，说自己杀死 Michael 后打算继续杀死 Patrick，但计划失败，所以选择自杀。Patrick 从 Andre 那里拿到的是假项链，驴男和 Patrick 交换项链。

结尾 Bella 让匹诺曹变成真正的男孩。

四个以匹诺曹为主线的童话故事，和系列前作一样充分利用童话设定，各有特色。第一个故事的机械诡计讨巧，第二个白雪公主的故事暗黑，第三个故事音乐城走了一波伏线流，最后三只小猪连续三个密室（稻草密室、木头密室、砖块密室）耍小聪明居多，但故事欢快，引人入胜。