出场人物：
- 木更菊乃：艺术村“木更村”的现任女主人。
- 小野博樹：木更村的画家。
- 鈴木冴子：木更村的画家。
- 八木沢満：木更村的音乐家。
- 小菱静也：木更村的舞蹈家。
- 志度晶：木更村的诗人。
- 香西琴絵：木更村的调香家。
- 千原由衣：木更村的前偶像歌手。
- 前田哲夫：木更村的造型作家。
- 前田哲子：前田哲夫的妻子，造型作家。
- 西井悟：木更村出身的小说家。
- 樋口未智男：木更村出身的铜版画家。
- 江神二郎：英都大学文学部四年级学生。
- 望月周平：英都大学经济学部三年级学生。
- 織田光次郎：英都大学经济学部三年级学生。
- 有栖川有栖：英都大学法学部二年级学生。
- 有馬麻里亜（マリア）：英都大学法学部二年级学生。
- 相原直樹：住在夏森村旅馆的摄影师。
- 保坂明美：夏森村的护士，マリア的朋友。
- 羽島公彦：夏森村的小学教师。
- 中尾君平：夏森村的医生。
- 室木典生：夏森村的邮递员。
- 沼井：高知县警警部。
- 藤城：杉森署警部补。
有馬麻里亜（マリア）在一次逃避现实的旅行中，来到四国山间的一条乡间小路上，她感到一种强烈的既视感，仿佛曾经来过这里。
英都大学推理小说研究会的江神二郎、有栖川有栖、望月周平、織田光次郎四人，受同学有馬麻里亜的父亲有馬竜三的委托，前往四国地区。有馬竜三称，マリア在经历嘉敷岛的事件后精神不振，以旅行为名离家，最终滞留在一个名为“木更村”的艺术家隔绝社区，不肯回家。出于对朋友的关心，研究会一行人决定前往木更村将她带回。
在木更村的宅邸中，マリア一边为画家鈴木冴子担任模特，一边观察着村里的生活。村子的女主人木更菊乃在晚餐时突然宣布，将与比自己年轻十五岁的画家小野博樹订婚。这一消息在村民中引发了不安和骚动。小野博樹一直主张将木更村和宅邸后山新发现的大型钟乳洞开发成旅游景点，艺术家们，特别是前田哲夫和哲子夫妇，担心这个商业化计划会威胁到他们的创作生活。晚餐后，前田夫妇与小野就此事发生了激烈争吵。
有栖一行人抵达了与木更村一川之隔的夏森村，住进了村中唯一的民宿“日下部屋”。他们在那里遇到了同样住在此处的摄影师相原直樹。第二天，他们试图通过连接两个村庄的龙森川大桥进入木更村，遭到了村民八木沢満的强硬拒绝，八木沢还谎称マリア不愿意见他们。同样试图潜入村庄拍照的相原也被八木沢粗暴地赶走，毁掉了胶卷。一行人只好返回，在大雨中商议，决定趁夜色秘密潜入木更村。
深夜，有栖一行人趁着暴雨潜入木更村，但行动很快就暴露了。在一片混乱的追逐中，只有江神二郎成功摆脱村民，在宅邸的图书室里找到了マリア，而有栖、望月、織田三人则被抓住，由村民志度晶开车送回了夏森村的旅馆。江神因此得以留在木更村。当晚，マリア在半夜 1 点左右醒来，给家里打了个电话报平安，之后在宅邸的玄关处发现两个打碎的香水瓶，空气中弥漫着“谜”与“野兽”两种香水混合的奇怪气味。第二天一早，木更村的众人发现画家小野博樹前一晚去后山钟乳洞进行壁画创作，彻夜未归。江神、マリア和村民们组成了搜寻队，进入了宅邸后方那个巨大而复杂的钟乳洞，在洞穴深处一个如同大教堂般的巨大石窟中发现了小野的尸体。尸体以一个怪异的倒立姿势靠在四米高的岩架上，右耳被利器割掉，脖子上有明显的勒痕，尸体和画具上都洒满了以小野名字命名的香水“ヒロキ”。调香师香西琴絵确认，她为木更村的每一位成员都创作了以他们名字命名的专属香水。女主人木更菊乃悲愤交加，决定在报警之前，用两天的时间由村子内部找出凶手，禁止任何人与外界联系。
在夏森村，持续的暴雨引发了山洪。有栖和織田驾车试图再次前往木更村，亲眼目睹了龙森川上的大桥被洪水瞬间冲毁。他们回到旅馆，发现村庄的电力和电话线路也因山体滑坡而全部中断，木更村和夏森村自此完全隔绝，不仅彼此无法往来，也与外界失去了所有联系。被困在夏森村的有栖、望月、織田三人从摄影师相原口中得知，他此行真实的目的是为了偷拍躲在木更村的前偶像歌手千原由衣，以获取独家新闻。織田作为千原的粉丝对此极为反感，与相原发生争执，失手将他推下楼梯，致其右肩受伤。当晚，三人担心独自外出的相原，前往寻找，最终在村里废弃小学的教室内发现了相原的尸体，他被人用绳状物勒死。
木更村的内部调查在紧张和猜忌的气氛中进行。第二天，众人又在宅邸的作品陈列室里发现，铜版画家樋口未智男的一幅作品被人从墙上取下，遭到蓄意破坏，画上还泼洒了以他名字命名的香水“ミチオ”，再次指向了调香家香西琴絵的香水收藏。
高知县警的沼井警部和杉森署的藤城警部补对相原谋杀案展开调查。他们在尸体口袋里发现一张纸条，写着“今晚 9 点在小学的教室秘密会面，我会带上你需要的东西”。民宿老板娘证实，相原在被杀的前一晚向她索要了两套信纸、信封、邮票，说想写信，被杀当天傍晚又委托她将一封信投入邮筒。老板娘清晰地记得贴在信封上的邮票向右倾斜。有栖川注意到纸条上有自己之前在旅馆便签本上涂鸦时留下的笔迹压痕，证明了纸条出自相原自己的房间。这意味着是相原写信约见凶手，而非相反。
木更村随后发生了第二起谋杀案。音乐家八木沢満在音乐室的钢琴前遇害，凶器是第一名受害者小野博樹的刀，从他背后刺入。和之前的案件一样，案发现场洒上了以死者名字命名的香水“ミツル”。八木沢下午 3:30 进入音乐室，之后所有村民都缺乏完整的不在场证明。琴絵发现以千原由衣名字命名的香水瓶“ユイ”不见了。邮递员室木典生从家中逃跑，警方将其追捕归案，又在他家中的抽屉里发现了一只割下来的人类右耳。有栖川质问护士保坂明美，是不是她向室木告了密，才导致室木逃跑，明美承认之前受到过室木的帮助。江神和マリア在房间里找到了由衣，她承认因为极度害怕，偷走了香水倒入厕所，希望能借此打破凶手的作案模式，保护自己。江神检查八木沢的尸体，确认香水在血凝固前渗进了伤口，说明凶手行凶之后立刻洒了香水。
本作是江神二郎系列的第三部作品，结构宏大，情节复杂。故事采用双线叙事，分别以孤岛“木更村”的有馬麻里亜和“夏森村”的有栖川有栖为视角，平行展开两桩看似孤立的杀人案。随着调查的深入，两起案件通过核心诡计巧妙地联系在一起，最终揭示出一个由幕后黑手精心策划的巨大阴谋。小说采用了大量感官类的推理，伏线布置丰富，连续三次挑战读者，公平性得到完美保障。