油杵島慎二失恋辞职,被神秘女子火垂柚葉招募为侦探助手,来到陌生的护国市。一日,火垂接到情报,称茨木丘的公寓有人悬挂,赶到现场后,发现一名男子悬挂在十楼空置房间的窗外,双手扒着窗框。火垂、油杵島、今本巡警进入十楼房间,发现男子还活着,但对火垂的问话毫无反应,眼神空洞。火垂和油杵島试图靠近窗户救援时,男子突然身体绷紧,随即坠落,撞击到楼下自行车棚后摔在地上,当场丧命。县警五百井、火垂的妹妹女警菊井先后赶到,质问火垂为何在此。女证人塩崎怜奈试图向油杵島提供情报,但最终未开口,只留下了火垂侦探事务所的名片。
火垂、油杵島与神秘的幕后委托人甲羅魏警部会面。甲羅魏警部透露,坠楼者是前缉毒官员綿井英敏,曾是失踪刑警蝦夷宮的情报员,蝦夷宮在追查新型合成毒品时失踪。火垂认为两起事件相关,甲羅魏警部同意火垂调查綿井的死因,并承诺协调其他刑警。油杵島接到塩崎怜奈的电话,说在坠楼事件中看到奇怪的事情,但因有人来访而挂断电话。吉佐的仓库中发现了蝦夷宮刑警的尸体,尸体无明显外伤或捆绑痕迹,但极度憔悴,身旁有未开封的食物和饮料,尸体仓库门从内部锁上。火垂推测其死于脱水,可能在监禁期间被人禁止饮食。管理公司职员在发现尸体前一晚看到仓库有灯光,当时蝦夷宮已死了数小时。
塩崎怜奈在家中遇害,胸口中刀,其丈夫塩崎忠則为第一发现人,但有不在场证明。现场无明显搏斗痕迹,尸体旁的的地板上插着一把厨房菜刀,而凶器是另一把生存刀。火垂向油杵島解释了事务所与甲羅魏警部的关系:甲羅魏警部在三年前抓捕恐怖分子后遭到报复,车被炸毁,全身烧伤,此后只能在特制车辆内通过通讯指挥,成立了特殊搜查部,火垂等人是其编外成员,负责调查警察内部的“内鬼”以及与警察相关的棘手案件。菊井是火垂的亲妹妹,因父母离婚而姓氏不同,两人关系恶劣。油杵島独自外出时,被菊井的部下鑓田警告,暗示火垂可能涉及犯罪。
火垂认为綿井坠楼、蝦夷宮脱水、怜奈刺杀这三起案件手法看似不同,但有共通的“奇妙感”,且綿井和怜奈都曾露出惊讶的表情。油杵島按火垂指示,与线人頼近在酒吧“ノクターナス”会面。頼近提供了毒品交易头目舟島与堂引的情报,称他们当晚将在俱乐部“アースレス”进行交易。油杵島与火垂一同前往“アースレス”。在俱乐部迷幻的表演中,火垂趁机击晕了跟踪油杵島的菊井刑警,用手机拍下了堂引在桌下与一红发女子进行毒品交易的画面。火垂发现油杵島的车上被人安装了 GPS,推测是菊井所为。翌日,火垂独自拜访了包括“治疗恐惧症”专家在内的多位医生。火垂提出三起案件的共同点是现场地板上都有玻璃碎片、钉子、菜刀等刺入物,指控今本巡警为凶手,并解释了他的杀人手法。
今本闻言突然精神崩溃,口吐白沫,在送医途中袭击了五百井刑警和救护员,最终在与碓井刑警的枪战中被击毙。今本体内检出毒品成分。数日后,碓井刑警持枪胁迫油杵島来到一所豪宅,见到县警高层世海、国府津。两人称甲羅魏警部涉嫌利用毒品交易敛财,并杀害了妨碍自己的刑警及情报员,火垂是其帮凶,要求油杵島充当内线收集证据。油杵島内心挣扎后答应。碓井在送油杵島离开时,交给他一个纸袋,内有一把手枪和一个装着钥匙的信封,称若自己出事,钥匙可交给火垂,手枪则由油杵島自行处理。油杵島将手枪交给頼近保管。不久,蝦夷宮陈尸仓库附近的停车场车内发现了碓井刑警的尸体,体内查出睡眠药成分,死因是一氧化碳中毒,由一根软管将排气管的废气引入车窗内,粘着胶带上检测出碓井的指纹。油杵島交出了碓井给的钥匙,警方根据钥匙找到了碓井的秘密公寓,却在那里发现了北倉巡警和杉川刑警的尸体,两人在搜查该房间时遭遇凶手,惨遭灭口,房间内一片狼藉。火垂在搜查会议上推翻了菊井提出的碓井自杀论,指出碓井是他杀。
连续三起杀人案,包括一起高楼坠亡、一起脱水、一起刺杀,共同点是现场地上都有刺入物,忍者流伪解答扯到让人笑出腹肌,相比之下真解答反倒显得索然无味。凶手疑似吸入汽车尾气畏罪自杀,结尾揭露真凶,完成逆转。