第一話 モウ半分、クダサイ
主人公朝原洋介原本是黑社会，洗手不干后开了一间酒馆，妻子紗英负责料理。某日，朝原在福山建彦（タケちゃん）的烧烤店遇到一名客人斎藤，向他推荐喜龍师傅的恐怖落语。多年前，朝原曾被一群小混混围攻，幸亏喜龍路过解救。喜龍的师傅喜円在 2020 年因病去世。朝原的黑帮老大吉野剛有个朋友的妻子被喜龍染指，吉野教训了喜龍一顿。朝原去听喜龍的落语《另一半》，听众只有他一人，他发现喜龍完全失明。二十年前，朝原在一场争斗中误杀了柴原重吉，朝原惊奇地发现落语中的人物仿佛以柴原为原型，二人都缺少左手的无名指指尖。落语中的老人本应被人刺死，但在喜龍的改编结尾中踩上栏杆跳入河中。一周后，朝原再次去听落语，这次故事中的老人被人刺死。喜龍告诉朝原自己在表演落语时经常会失魂，自动讲出无意识的话。紗英怀孕已有三月，朝原不想要孩子，与紗英粗暴交合。黑帮的组长夫人琴音来到酒馆。飯沼美保子突然来到店中，朝原慌忙将她打发走。
结尾
美保子是朝原的前妻，和朝原有一个儿子飯沼陽介。朝原有恋母情结，管美保子叫“妈妈”。朝原杀死的柴原重吉是紗英的父亲，紗英了解真相后，和琴音一起斩断朝原的手指，然后将他杀死。
第二話 後生ハ安楽
主人公田丸慎一有一个小一岁的妻子珠美和一个四岁的儿子慎太郎。某日，田丸受斎藤的推荐，去听了喜龍师傅的落语专场。现场观众只有田丸一人，女落语师きょう龍先出场讲了一个差强人意的段子，田丸注意到她的手腕上有割腕痕迹，然后喜龍出场讲了一段《后生鳗鱼》，结尾处改成婴儿溺死的结局，婴儿名字恰好也叫“太郎”。田丸本来在学校当棒球教练，因学生在训练中中暑而被辞退，没敢告诉珠美。某日，田丸在酒馆遇到一名与きょう龍长相相似的女人，手腕上没有割腕痕迹，自称是きょう龍的双胞胎姐姐宮田西子，きょう龍的本名为京子。西子主动邀请田丸到酒店过夜。几日后二人再次开房，西子说自己无法生育，一直想要个孩子。田丸要求改成正面体位做爱，注意到西子的手腕上贴着肤色胶带，方才意识到对方是落语师京子而不是西子。珠美发现田丸丢了工作。校长拿出一张田丸和京子幽会的照片，将田丸正式解雇，田丸怀疑自己被斎藤偷拍。烧烤店老板タケちゃん说“斎藤”是假名，还说朝原有一阵子没来店里。慎太郎失踪，京子发来短信，约田丸到永代桥见面。田丸见到京子，京子解释自己有双重人格，勾引田丸的是西子，但那天在性爱途中切换回了京子，田丸不顾京子反抗完成性爱，夺走了京子的“第一次”。京子给田丸看了一张慎太郎在澡盆中溺死的手机照片，田丸大惊失色，把京子推下栏杆摔死。
真相
西子和京子是两个人，西子一直想自杀，冒充有多重人格的妹妹京子勾引田丸开房，并伪造了慎太郎溺亡的照片，触发田丸将自己推下栏杆，完成自杀协助。京子手腕上的“割痕”是用眼线笔画的线，用来暗示自己克服上台恐惧。
第三話 キミガ悪イ
橋川忠雄艺名亀松，是喜円师傅的徒弟，二十年前遭遇坠崖事故，失去了之前的记忆，经常半夜做噩梦。噩梦分为三个部分：
- “我”站在一个大坑前，担心底下的人爬上来。
- “我”用石头砸在一个高个男人的头上。
- “我”在山路上驾车飞驰，撞上护栏。
京子（きょう龍）有多重人格，会无意识切换。忠雄的叔母松高有咲与前夫育有一子大翔，后来改嫁给ツヨシ，忠雄称其为“ヨシ”。大翔班上有个同学名叫松永悠真，二人名字相近，经常被搞混。忠雄两岁时在一场事故中失去了小指第一关节。喜龍表演落语《骷髅柳》，把其中的人名替换为“鳥山忠雄”。喜龍在表演中途病发，被迫下场休息。忠雄有个护士女朋友久村恵子。某日，恵子的弟弟雅史来到忠雄家中，表明自己有意追求京子，而京子喜欢忠雄。雅史让忠雄早点和恵子结婚，忠雄没有答应，被雅史暴打一顿。京子上门安抚忠雄，以きょう龍的人格与忠雄发生亲密关系。忠雄与恵子做爱时幻想对方是きょう龍。京子的日记记载她曾被忠雄的叔父松高强奸。忠雄恢复部分记忆，被ヨシ打晕。
真相
吉野剛 = タケシ = ツヨシ。忠雄年轻时加入黑帮，吉野是黑帮干部，结婚后改姓ツヨシ。吉野和忠雄一样缺少一截小指，某日带着朝原、忠雄杀死了情敌宮田大輔，还要迷奸杀害大輔的女儿京子。忠雄用石头砸晕タケシ，驾车逃跑时发生事故，从此失忆，京子也发生解离性健忘。吉野弄瞎了喜龍的眼睛，喜龍改编落语剧情，是为了帮助忠雄恢复记忆。结尾喜龍和京子杀死吉野和忠雄，完成复仇。
三名男子购买了高价门票，听退隐的落语家喜龍讲恐怖落语，在其中看到了自己曾经犯下的罪行。叙述不时插入过去的回忆，有点破坏主线的节奏。结尾的连作收束尚可。
