吉林要出Rawson的四本书，前一段时间帮着扫了The Headless Lady，顺手写个故事梗概。

这个故事的场景设置是Rawson很熟悉的马戏团。一个神秘女子跑来向Merlini强买称为“无头女”的马戏团道具，买卖不成便入室抢劫。Merlini和Ross（小说的叙事者）追踪该女到马戏团，得知马戏团的团长不久前死于汽车事故。Merlini看了死亡现场的照片，死者身上有很多伤痕，却没有血迹，由此断定是谋杀。

买道具的女子名叫Pauline，是团长的女儿。Merlini向她询问团长出事的细节，她说了几句奇怪的话，便上台表演去了。演出当中她从高处坠下，险些丧命。Merlini发现灯光被人动过手脚。就在Merlini调查的时候，团长车里的一些重要物证被人偷走了。

第二天马戏团转移到另一个城市。Merlini起晚了，赶忙沿着路上的箭头指示赶路。半路Merlini看到一张海报，便下车收藏，没想到在海报下面发现一个箭头。Merlini怀疑是有人要把车队引到错误的地方去，便顺着那个箭头指向追踪下去，结果发现马戏团扮演”无头女“的演员的车。车里的地毯不见了，Merlini猜测地毯上有血迹，所以被人收走。接下来Merlini又在车里发现装团长死亡现场物证的信封碎片。

Merlini问受伤的Pauline谁是”无头女“，Pauline却说”无头女“是团长雇来的，她也不知道是谁。警方赶来调查。Merlini发现几天来一直随行的一个侦探小说作家A是冒牌货，他的真实身份是一个私家侦探。这时警察在Merlini的汽车后备箱里发现一具无头女尸，认为Merlini有重大嫌疑，将他逮捕并关入双重锁的牢房。Merlini略施小计，成功越狱。

Merlini从A那里了解到”无头女“Paula是Pauline的妹妹，五年前和马戏团当时的律师Duke私奔。Duke因为黑社会的关系正在被警方悬赏一万追缉，A为了赏金一直在秘密跟踪Paula。

这时总警长赶到现场，并做出一番精彩推理。

Ross也不甘落后，做出推理。

最后当然由Merlini给出唯一正确的答案。