主人公有馬直人参加中学同学聚会，一个戴狐狸面具的人持猎枪将大家劫持，特警赶到后将其击毙。犯人证实是当年的班主任長門文彦，猎枪中除了最初的几发子弹以外都是空包弹。中学时有传言说長門使得话剧社女生菊谷千波怀孕，長門因此被迫辞职。長門是儿童作家新美南吉的狂热粉丝，新美南吉的作品《权狐》被编辑鈴木三重吉大改后发表，后又选入课本。菊谷在相关话剧中担任主角。

有馬家访長門的姐姐川北珠美。班上的同学野瀬若菜说長門受到千波的胁迫，答应帮她写推荐信。山崎祐也曾在長門家附近的火车站台上见到过千波，认为二人确有恋情。有馬找到千波的母亲，得知千波早已行踪不明。有馬收到一份外国老电影的 DVD，信封上署着長門的笔名“風間敏雄”，寄信人为若梅恒則。有馬找到若梅，得知長門在事发前托付若梅寄出此信。据传新美南吉写过一份续作《权狐之梦》。

有馬拜访千波工作过的剧团，了解到千波与剧团主管丼三四郎私情曝光，不得已而辞职。千波与剧团演员田辺マッキー关系亲近。有馬发现一张山崎的旧照，上面的山崎因骨折而拄着拐杖，从时间上看他应该在家休养，不可能在车站遇到千波。有馬猜测是山崎让千波怀孕，山崎无奈承认，并说千波怀孕后故意嫁祸長門。千波小时候曾被继父侵犯。

有馬在 DVD 的封套中找到一张收据，上面写着一个书店的名字和电话号码。有馬拜访书店，老板林田转交给他一个長門留下的纸袋，里面有一份《权狐之梦》的手稿，上面有铅笔修改的痕迹，疑似由千波抄写。有馬终于找到千波，千波否认抄写。

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