已故著名导演A的令牌自己移动到房顶上，周围没有人的足迹。A生前拍了一部预告片，制片B向A的遗孀C借了胶片，但B的办公室失窃。

邮政人目击副导演D的人头和手腕被切断，放在躯干旁边。证人跑去叫来警察，发现门上了闩锁，破门而入后发现人头和手腕不翼而飞，躯干旁掉落狐狸面具，帽子架上挂了一张白色床单，沾满鲜血。现场遗落一把斧头，桌上有一把榔头，貌似凶手以榔头敲打斧头切断D的人头。附近“富莲寺”的主持半夜三点钟看到D还活着，但十一点半的时候D明明已被断头。验尸发现躯干其实是导演E。

在A的工作室发现D的无头无脚尸体，旁边有一个用筷子搭成的红色鸟居，还放了两块炸豆腐（相传狐狸喜欢吃炸豆腐），下面一张纸上写着“留言新世纪fox”。现场场景模仿一则死人分尸复活的狐狸怪谈。工作室有两把钥匙，一把在管理人手中，另一把在D身上。侦探家访遗孀C，期间C接到D夫人的自杀留言，二人赶去救下D夫人。

D生前写了一个赛艇的剧本。D的相册中有一张拍摄现场的照片被偷。有人在公园里用D的人头、手臂、腿拼人，模仿死人复活的仪式。制片B被人殴打头部后绞死，手臂和腿被切下。现场找到一条狐狸毛围巾、血浸红的米粒、“新世纪fox”的签名、一个破烂的手提箱、一个有四把钥匙的钥匙环。D的夫人收到奇怪的信，只有IKU三个字母，还收到无声电话。

当年女演员F酒后开车坠崖，A拍的预告片是F生前出演的最后一部影片。三名死者的身体部件可以分别拼成M、Y、I三个字母，加上信上的I、K、U三个字母可以拼成“MIYUKI”，即F的名字“美雪”。有人看到离地一米五飞行的“人体浮游”。

有人在院子里放了一个包，打开发现里面装着从B的办公室偷走的预告片的胶片，还有一个盒子，里面有E给B转账的明细。E的恋人在没有看到信的情况下说漏嘴，正确描述了信上的邮戳，只好承认自己是投信之人。

作者的第二部作品，还在努力地搞一点人物关系方面的布局。诡计方面已经开始出现不可能犯罪，尸体拼字母超八嘎。