阿尔卑斯山的某村庄发生狼人袭击事件，每四个月有一个女孩被杀。女孩A行动不便一直坐轮椅。某晚狼人从烟囱进入A房间壁炉，A父母在门外听见声响，进屋时A已被掳走。房间窗户一米长，70厘米宽，下缘距地面一米，从内部向外打碎，地上留下许多狼人沾着煤灰的脚印，现场齿痕与第一名受害者的衣服切片吻合。輪堂鴉夜让手下从烟囱丢下一个枕头做实验。一年前家中储物棚被盗，丢了一把散弹枪。多年前村民救了一名外来孕妇，生下女儿B，和A长得很像。一日B的母亲误将A的背影当成B，和B说闻到气味浓郁的花小心不要伸出耳朵。A四岁的时候将一枚萱草压在B的鼻子上，B长出了狼耳朵，暴露了自己是狼人的身份。村民将B和其母亲烧死。村子里有三名外来人士，其中画家C最有可疑是狼人。C果然变身狼人，真打津軽与保险公司的特工等人与之交手，C逃脱，女仆馳井静句掉落瀑布。鴉夜查看C家地窖，看到绘画木炭上沾血。

静句被狼人女孩D所救，误打误撞来到狼人村。狼人有三种形态：人、四肢着地的“狼人”、双脚着地身躯庞大的“兽人”。和人类村庄一样，狼人村也每四个月有一名少女被谋杀，凶手总是挑下雨天用散弹枪射杀。狼人对声音和气味极其敏感，可是却从来没有人听到散弹枪射击的声音。狼人村民集体审判静句，突然传来一声枪响，D在树林里被散弹枪打烂左胸身亡。D的身体潮湿，但是身上的衣服却是干的。D体内有一颗子弹，旁边的树里也射进一颗子弹，可是大家不知为何只听见一声枪响。因为D死时静句有不在场证明，所以免于死刑。当年B的母亲试图从狼人村逃跑，被判决死刑，行刑时铁链松动，B的母亲得以逃到人类村生下了B。鴉夜一行赶到人狼村救出静句，并在D死亡现场附近找到一个秘密地道，通向一个地下湖洞穴，里面有许多飞蛾，凶手在洞穴里行凶外面便闻不到气味。地洞里发现血迹、散弹枪、C的尸体，岩壁上刻有“暂缓执行”、“五百五十天”等字样，从地道另一头走出可来到人类村的瀑布上面。人类村村民在森林深处找到A的尸体，左臂被狼人扯断。A小时候险些被父母抛弃，因为成功指控狼人才引起村民关注。地下洞穴里散弹枪和C的尸体消失。狼人、保险公司特工、鴉夜手下大乱斗。

精彩的冒险剧，有许多打斗场面，节奏快不拖沓。谜题是在人类村和狼人村的系列杀人案，推理充分利用狼人设定，真相隐蔽而巧妙。强烈推荐。