已故著名导演A的令牌自己移动到房顶上，周围没有人的足迹。A生前拍了一部预告片，制片B向A的遗孀C借了胶片，但B的办公室失窃。
邮政人目击副导演D的人头和手腕被切断，放在躯干旁边。证人跑去叫来警察，发现门上了闩锁，破门而入后发现人头和手腕不翼而飞，躯干旁掉落狐狸面具，帽子架上挂了一张白色床单，沾满鲜血。现场遗落一把斧头，桌上有一把榔头，貌似凶手以榔头敲打斧头切断D的人头。附近“富莲寺”的主持半夜三点钟看到D还活着，但十一点半的时候D明明已被断头。验尸发现躯干其实是导演E。
在A的工作室发现D的无头无脚尸体，旁边有一个用筷子搭成的红色鸟居，还放了两块炸豆腐（相传狐狸喜欢吃炸豆腐），下面一张纸上写着“留言新世纪fox”。现场场景模仿一则死人分尸复活的狐狸怪谈。工作室有两把钥匙，一把在管理人手中，另一把在D身上。侦探家访遗孀C，期间C接到D夫人的自杀留言，二人赶去救下D夫人。
D生前写了一个赛艇的剧本。D的相册中有一张拍摄现场的照片被偷。有人在公园里用D的人头、手臂、腿拼人，模仿死人复活的仪式。制片B被人殴打头部后绞死，手臂和腿被切下。现场找到一条狐狸毛围巾、血浸红的米粒、“新世纪fox”的签名、一个破烂的手提箱、一个有四把钥匙的钥匙环。D的夫人收到奇怪的信，只有IKU三个字母，还收到无声电话。
当年女演员F酒后开车坠崖，A拍的预告片是F生前出演的最后一部影片。三名死者的身体部件可以分别拼成M、Y、I三个字母，加上信上的I、K、U三个字母可以拼成“MIYUKI”，即F的名字“美雪”。有人看到离地一米五飞行的“人体浮游”。
有人在院子里放了一个包，打开发现里面装着从B的办公室偷走的预告片的胶片，还有一个盒子，里面有E给B转账的明细。E的恋人在没有看到信的情况下说漏嘴，正确描述了信上的邮戳，只好承认自己是投信之人。
布局
E和F暗中交往。D写的剧本和预告片内容相同，所以看上去像是抄袭A，但其实是A“逆抄袭”D。B用预告片勒索E，E为了保护D的名誉，花钱从B处买下预告片。B事后假装办公室被盗胶片失窃。A和情人所生的儿子在E房间拿到胶片，放在院中。
排除法确定凶手
第一起凶案现场的斧头和榔头来自不同的两个房间，凶手需要跑两趟拿这两个工具，很不自然。放榔头的房间明明有一个斧头，凶手却没有拿，是因为凶手当时已经拿了另一把斧头。凶手拿的斧头曾放在车后备箱的工具袋中，开车的时候路面颠簸，斧头掉了出来，凶手下车到车后捡了起来。凶手是车主D。
第二起凶案现场窗户有四块玻璃，最上面一块粘了胶带，这是因为分尸者敲碎的玻璃不想玻璃破裂发出声音。分尸者粘胶带的时候没有选下面三块玻璃，是因为天下雨，下面的玻璃湿滑，粘不上胶带。由此可推知行凶时间在下雨后，但那时D已死，所以分尸者并非凶手。D为自杀。
第三起凶案现场发现破旧手提箱。(1)死者B事先约好要访问编剧，自然不会很失礼地带破旧的手提箱，所以手提箱是凶手而非B拿到现场。凶手自己没有手提箱的钥匙，所以从办公室把手提箱拿到B的死亡现场，用B的钥匙开箱。(2)凶手进办公室的时候却没有拿B的钥匙，说明凶手有办公室的钥匙。(3)开箱者没有碰里面的胶片盒子，说明开箱者只是想夺回D的原稿，动机是为了保护D的名誉。由三个条件可推知凶手。
灵牌移位之谜
有人模仿剧本情节把灵牌掉在树藤上。有人酒驾撞飞灵牌，飞到屋顶中央。
密室人头之谜
证人看到的D人头是镜子反射，当时D刚杀死E还活着。挂在帽架上的白单是死亡留言。D离去后，床单垂在地下吸血膨胀，塞住门和地板的缝隙，形成密室。门锁早在D追杀E进屋的时候破坏。
人体浮游
有人拿了B的四肢和E的人头准备模仿复活场景，为了保险把四肢和人头冻在冰里。因为发生地震，尸体冰块冲出室外，在雾里看来好像人体在半空中浮游。冰块掉入河中解体。
作者的第二部作品，还在努力地搞一点人物关系方面的布局。诡计方面已经开始出现不可能犯罪，尸体拼字母超八嘎。