秘の巻
1. 空中朝顔
在一朝会举办的朝颜花展上，传奇女魔术师曾我佳城被一盆奇特的“空中朝颜”所吸引。这盆花的花朵和藤蔓似乎凭空生长，完全看不到连接土壤的茎。花盆的主人秋子告诉佳城，这盆花是非卖品。秋子在父亲去世后继承了培育朝颜的家业，与一个名叫裕三的青年相识、相爱、结婚。婚后不久，裕三在一次滑雪事故中不幸丧生，还传出与同校女学生有染的谣言，令秋子悲痛欲绝。在整理丈夫遗物时，秋子发现了一个由裕三生前布置的空花盆，她怀着复杂的心情继续浇灌，几周后，竟看到嫩芽从花盆的竹制支架半空中长出。
真相
裕三将一根竹子支架的内部打通，在离土约 15 厘米处开了一个小孔，种入种子。茎干在竹筒内生长，从孔中伸出，而茂盛的叶片则完美地遮挡了茎的根源，从而营造出“空中开花”的奇景。这是裕三承诺要送给秋子的“惊喜”，证明了他对秋子独特的爱。
2. 花火と銃声
警视厅的竹梨警部向曾我佳城讲述了一桩奇特的凶杀案。名为紙綱隆士的职业敲诈犯在位于今户的公寓内被人用手枪从正面射杀。案发时间恰逢隅田川的烟花大会，巨大的烟火声掩盖了枪声，表明凶手早有预谋。紙綱在死前正执着地寻找其公寓的前租客槌谷民雄，声称对方遗落了“重要的东西”。死者生前安排，将一封信送到了警局，明确指出如果自己遭遇不测，凶手必是槌谷民雄。槌谷在推定的作案时段，正在隅田川的“屋形船”上招待客户，全程都有多名证人，无法离开船只。
真相
凶案并非发生在烟花大会期间的公寓内，时间则在烟花大会之前。他利用烟花大会当天人流混杂的机会，将尸体运入公寓，精心布置了现场。烟花大会的作用并非掩盖枪声，而是为了掩盖“没有枪声”这一事实。槌谷的不在场证明正是建立在“凶案发生在公寓”的错误前提之上，而紙綱所寻找的“遗落物”，是槌谷早前在同一房间内犯下另一起谋杀案时，意外射入墙壁的一颗子弹。紙綱发现了这颗子弹并以此要挟，最终招来杀身之祸。当槌谷潜入房间布置现场时，他发现墙上的弹孔被死者新挂的日历遮住了，由于日历上没有弹孔，他只得将日历和图钉一并移除带走，而这“消失的日历”最终成为了破解案件的关键。
3. 消える銃弾
在“世界サーカス天国”的马戏表演中，魔术师 La Ile 在表演招牌的“子弹穿身”魔术时发生意外，他的妻子兼搭档 Catherine Ito 中弹身亡，整个过程被电视摄像机全程记录。竹梨警部介入调查。La Ile 解释说，这个魔术的秘密在于用一颗易碎的假子弹换掉观众做过标记的真子弹，因此不可能伤人。一位名叫串目匡一的少年观众主动向警方坦白，称自己为了考验魔术师，偷偷将 La Ile 的铅弹换成了一颗大小相近的弹珠，但法医从尸体内取出的却是货真价实的铅弹。
真相
La Ile 为了维持射击技艺，在日本巡演期间一直使用真子弹进行表演，而非他声称的假子弹。他的保命手法是在枪口内悄悄置入一个特制的金属套筒，子弹落入套筒后，他再用手帕擦拭枪口作掩护，将藏有子弹的套筒一同取出，从而实现空膛射击。凶手是乐团指挥園見正人，他爱慕 Catherine，嫉妒 La Ile。他复制了一个套筒，在底部预藏了一颗铅弹，只要有重物落入套筒（无论是原来的铅弹还是弹珠），就会触发机关，使预藏的铅弹掉入枪膛。（伏线：カトリーヌ中弹倒下后，本应奏响结束曲的乐队却一片沉寂。）
4. バースデイロープ
大学生沖野節子是一位绳结爱好者，朋友雪折是酒店经理。節子在雪折的帮助下，参加了美国魔术师 Camus 的绳结魔术讲座，结识了曾我佳城。酒店的 502 号房间内发生了一起命案，一位名叫白峰仲子的年轻女性在庆生时被绳索勒死。其同伴倉井宗三在死者最后一次被目击前就已离开酒店，他从新干线上打来电话，无意中促使了尸体的发现。竹梨警部在调查中发现，凶器是一种极为特殊的白色绳索，而这种绳索正是 Camus 的定制表演道具。更奇怪的是，这种绳索不仅在案发现场，还出现在相邻的 Camus 的房间，用作临时的窗帘系带。现场遗留两段总长 197 厘米的绳索，警方推断凶手将两段断绳打结后行凶，事后为了隐藏其独特的绳结手法，剪断并带走了绳结部分。然而魔术师标准绳索的长度为 200 厘米，只拿走 3 厘米绳长，长度不够打结。
真相
凶手并非用“打结”的方式连接两段绳索，而是用“熔接”。凶手利用生日蛋糕上的一根蜡烛（伏线：现场一根蜡烛的燃烧时间远超其他蜡烛）将两段合成纤维绳的断头熔化后黏合在一起，这个过程仅需消耗约 3 厘米的绳长，使得总长度恰好为 200 厘米。凶手之所以选择熔接而非打结，是因为他只有一只手能正常使用，无法完成需要双手配合的牢固绳结。酒店经理雪折案发当晚右手受伤，缠着绷带，他就是凶手，动机是感情纠纷。雪折在行凶后，从魔术讲座上得知所用绳索是特殊定制品，为避免暴露，他盗取了更多同样的绳索，伪装成酒店的窗帘系带，企图误导警方。
5. ジグザグ
魔术师ジャジャマネク在札幌剧场的舞台上，邀请了一位名叫浅子的年轻女观众上台协助表演绳结魔术。演出结束后，一位老者匆匆赶到，与浅子及其丈夫在剧场的咖啡厅进行了一场严肃的谈话。ジャジャマネク无意中听到“大小姐”、“因宫颈癌去世”、“结婚前”、“棉织品行业”等词语，由此构想出一段关于富家女浅子为反抗包办婚姻而离家出走、与爱人过着平凡生活的戏剧性故事。次日早晨，ジャジャマネク返回剧场后台，却惊骇地在自己的“人体分割幻术”道具箱中发现了浅子的尸体。她的头部和双腿分别被置于箱子的上、下隔间，而整个躯干部分却不翼而飞。
真相
ジャジャマネク将“子丘館に行く”（去子丘馆酒店）听成了“子宮癌で逝く”（因宫颈癌去世）。浅子的死是一场意外，她为了救护跑到路上的孩子，不幸被摩托车撞死。她的丈夫月形与老仆白須担心，如果浅子那强势的娘家得知她有孩子，会不惜一切代价将孩子抢走。为了掩盖浅子曾生育过的剖腹产伤疤，她的丈夫将她的躯干切下另行埋葬，将剩余的尸体藏入魔术道具箱。
6. カップと玉
奇术材料专卖店“机巧堂”的店主社家宏，收到了一份来自老朋友、著名奇术爱好者返見重次郎的奇怪稿件。这份稿件不仅一反常态地使用文字处理器打写，提前数月以速递寄出，而且内容是一套逻辑混乱、不知所云的“杯与球”魔术流程。正在店内拜访的曾我佳城与社家一同研究后，认定这是一封装在魔术流程里的求救暗号。
暗号解法
稿件中提示：“被握住的手等同于倒扣的杯子”，将流程中的左手、杯子 A、杯子 B、杯子 C、右手、右口袋视为 6 个二进制位，通过分析每一步流程中球的“有”或“无”，成功将八个步骤的魔术流程解码为一组数字 19,11,29,6,47,28,33,1，再将其转换为日文假名，得到信息：“つるやへすくこい”（立刻来鹤屋）。
真相
返見为当地商店街的年终“寻宝”促销活动设计了一套暗号，但他发现合作的鱼店老板为讨好银行，私自篡改了暗号，将藏宝地从神社的钱箱改到了银行捐赠的图腾柱。返見对此大为光火，扬言要通过有线广播公布所有秘密，商店街的众人为阻止他，只好将他“请”到鹤屋暂住，直到活动结束。
7. ビルチューブ
在滑雪场的山间小屋“カマウナ荘”，森下富夫与高中好友小奈木重逢，把他介绍给了自己的朋友们，同住的还有曾我佳城及其弟子一行人。一场暴风雪将众人困在小屋，在旅馆主人的提议下，佳城为大家表演了几个魔术。其中一个魔术中，她向森下借了一张一万日元纸币，记录下编号，将其烧毁后，又使其从一个道具打火机的密闭隔间中完好无损地出现。森下将这张有佳城签名的纸币作为纪念品收了起来。第二天早上，小屋发生了一连串奇怪的失窃事件：佳城在住宿登记簿上的签名被割走，她送出的所有签名、手写的明信片、一张拍有她照片的胶片全都消失了，似乎有人想要抹去佳城在此逗留过的一切痕迹。
真相
小奈木是一名伪钞制造者，他在山下相机店用伪钞购物，而店主在不知情下，将这张伪钞作为押金退还给了森下。小奈木一路追到小屋，就是为了取回这张致命的证据。佳城在魔术中将这张伪钞的编号、影像等信息都记录了下来，惊恐万分的小奈木只得在深夜偷走伪钞，并故意偷走其他无关的签名等物品，伪造是佳城的狂热粉丝所为。
8. 七羽の銀鳩
广告制作人三野品夫为拍摄一支以“和平”为主题的鸽子广告，向已引退的传奇魔术师曾我佳城借用了十羽银鸽。在新宿的旅馆进行外景拍摄时，装有全部十羽鸽子的鸟笼竟不翼而飞。不久，三野的团队在路中央的隔离带上发现了三羽被放生的鸽子，但在试图捕捉它们时，意外引发了一场五车连环相撞的重大交通事故。佳城正在同一家酒店观看青年魔术师艮三郎的晚宴秀，却得知艮在演出前发现自己后台的七羽鸽子全被换成了陌生的鸽子，导致表演失常。佳城和弟子串目匡一认出，这七羽被调包的鸽子正是她借出的鸽子。
真相
酒店长期受鼠患困扰，前一夜，老鼠通过排水口进入艮三郎的后台，咬死了他全部七羽鸽子。为了掩盖这件有损酒店声誉的丑闻，避免高额赔偿，酒店的两名保安便偷走了在酒店外拍摄的外观完全相同的十羽广告用鸽。由于艮的表演只需七羽，他们便将多余的三羽随意放生，从而引发了后续的连环车祸。
鼠患已沉寂一周，偏在昨夜爆发，之前的沉寂是因为下水道中有令它们畏惧的人类活动。昨夜因消防检查，人类活动暂停，老鼠才敢重返后台。佳城提及报警的瞬间，一名叫笠井的年轻保安心理防线崩溃，拔枪相向。他是一个犯罪团伙成员，企图利用超声波凿井机从酒店下水道挖掘地道，抢劫邻近银行。
9. 剣の舞
拓野与他的爱人里世子在フジキネマ剧场观看魔术师ジャグ蔓木的表演。在压轴的“三剑之舞”（人体悬浮于剑尖的幻术）环节中，蔓木失手，导致助手从剑上滑落，颈部被道具剑划伤。当晚，蔓木在后台被人用其中一柄道具剑刺死。数小时后，他原本的女大学生助手明山雄子也在公寓内被同一款式的剑杀害，现场共发现两柄凶器，而第三柄剑不知所踪。佳城在一张演出期间拍摄的照片中发现：在一次轻松的魔术环节中，几乎所有观众都在笑，唯独里世子的脸上浮现出极度的恐惧，而这张照片拍摄于舞台事故和地震之前。
真相
里世子五岁的女儿不久前模仿魔术吞下一个红色玩具球，窒息死亡。她震惊地发现，舞台上的蔓木正是当初在她女儿面前表演这个致命魔术的人，而明山雄子则是将她女儿带到蔓木面前的介绍人。里世子认定二人是导致女儿死亡的罪魁祸首，被复仇的欲望驱使，在演出后前往后台和雄子的公寓，用魔术表演用的剑将二人杀害。
10. 虚像実像
魔术师ジョン井竜在表演了一个名为“悲伤的人偶”的创新节目，将电影影像与舞台真人表演相结合，演员可在银幕内外穿梭。在表演的高潮，一名与剧中女主角ナオミ穿着相似服装的神秘人突然从观众席冲上舞台，用短刀刺中井竜，迅速穿过银幕消失。舞台监督们认为这也是表演的一部分，未加干预，直至表演结束井竜倒地不起，才发现他已真的遇害。舞台两侧都有人监视，凶手如何凭空消失？
真相
凶手穿过银幕后，并未从舞台两侧逃走，而是藏入了为下一场节目预设在后台的另一个大型魔术道具——一个用于表演“少女从玻璃箱中出现”的特制镜箱里。井竜有强迫搭档在舞台上进行裸露表演的变态欲望，他的前妻一門悠子因此与他离婚。井竜的新节目“悲伤的人偶”的高潮部分，正是女主角ナオミ在银幕中脱去衣物裸身自焚的影像。凶手是ナオミ的芭蕾舞学生神石里沙，她在本次演出中担任艮三郎的助手。里沙对老师ナオミ怀有近乎偏执的崇拜与爱慕，她得知井竜为了满足变态欲望，强迫ナオミ拍摄裸露影像，为了保护偶像不受玷污，所以策划了这起谋杀。她在演出前便藏身于玻璃箱中，偷偷溜出来藏进观众席上，在关键时刻冲出舞台行凶，之后再躲回箱中（伏线：艮三郎在案发后急切地想要清理后台道具，是为了避免曝光神石里沙藏在镜箱里的魔术秘密）。
11. 真珠夫人
在函馆的一场大型魔术盛会上，魔术师ジャグ小沼田邀请了绰号“真珠夫人”的女诗人清勢芙冴上台，向她借来了其标志性的的钻石戒指——“维纳斯的珍珠”。小沼田表演了让戒指在火焰中消失，再让它在一块完整的面包中重现。就在他要从面包中取出戒指的瞬间，一只海鸥从天而降，精准地叼走了那块嵌有戒指的面包，向大海飞去。曾我佳城认为，用海鸥进行如此精准的盗窃需要极其复杂的训练，几乎不可能，所以这是一起意外事故。两位名叫宍戸和宮下的年轻人在东京湾的游艇上救下了一只因嘴上卡住戒指而无法进食的海鸥，那枚戒指正是“维纳斯的珍珠”。两人次日来到酒店，然而芙冴坚决否认戒指是自己的，拒绝接收。
真相
自从继承这枚戒指后，芙冴的诗人身份完全被“真珠夫人”的头衔所掩盖，她对此深恶痛绝。戒指的意外丢失对她而言是一种解脱。一心想得到酬金的宍戸二人，计划在游泳明星黒壁鳳子的表演现场，将戒指从天花板上垂到万众瞩目的泳池中央，逼迫芙冴承认。最终，为避免再次成为公众焦点，芙冴同意支付高额酬金，以换取戒指的秘密归还，无奈地接受了自己与这枚传奇珠宝终生捆绑的命运。
戯の巻
1. ミダス王の奇跡
作家勇之与他的旧情人よし子来到一家偏远的温泉旅馆“サオト荘”私会。旅馆内还有一组前来拍摄写真的团队，包括摄影师横田、记者弓形、两位模特カオル、中川峰子。次日清晨，户外的岩风温泉中发现了峰子的尸体，头部有被钝器击打的伤痕。案发当晚下了一场雪，但现场只留下了一行死者峰子从旅馆通往温泉池的笔直的脚印，没有发现凶手的脚印，构成了一桩雪地密室。当地巡查寺内怀疑旅馆内的人在发现尸体后，为了避免麻烦而故意破坏了凶手的脚印，但这个说法被旅馆的女主人早乙女（实为隐退的著名女魔术师曾我佳城）否定。寺内巡查随后提出，凶手可能是在下雪前与峰子一同进入温泉，行凶后一直等到雪停，再倒退着走回旅馆，从而制造出只有走向温泉的单向脚印。但佳城再次反驳，指出雪地上的脚印中段有一个“跳步”的痕迹（连续三个右脚印），这是倒退行走时无法做出的动作。
真相
温泉水富含硫磺，会导致银制品表面生成硫化银，呈现出类似黄金的色泽，之后会逐渐变黑。よし子因为泡了温泉，她佩戴的银质皮带扣在一夜之间变成了金色，而自称从未进入温泉的摄影师横田，他前一晚表演硬币魔术时使用的四枚银质肯尼迪硬币也变成了金色，这推翻了他的不在场证明，他是凶手。横田与峰子有染，因不堪其纠缠而痛下杀手。他利用黑色卡纸剪出脚印形状，用长线串联，在雪停后从自己房间窗口垂到雪地上，利用黑纸比白雪吸热更快的原理，让卡纸在雪地上融化出脚印的凹痕，最后再将线和卡纸全部收回，不留痕迹。卡纸在被拖拽的过程中有一片偶然翻转，导致留下了连续三个右脚印的“跳步”痕迹。
2. 天井のとらんぷ
大学教师法界正彦发现教室天花板上贴着一张“梅花 8”。他的儿子宏也向他演示了制作方法：用口香糖将一张牌粘在牌盒上，由两根橡皮筋松松地固定，然后将整个装置抛向天花板，牌便会粘在上面，而牌盒则会弹落。法界正彦一路追查，这个戏法的源头指向了台紺高中的一名叫竹梨的学生，他的父亲竟是警视厅的竹梨警部。竹梨警部之所以研究这个名为“天井カード”的魔术手法，是因为它与一桩谋杀案有关。一家酒吧的酒保谷利喜男遇害，他在死前用一枚图钉将一张“方块 J”扑克牌钉在了天花板上，留下了死亡讯息。嫌疑人是与死者打麻将输钱的三个人：身材矮小的吉他手岡将、蛋糕店“ローラン”经理谷岡剣三、富家子弟岡谷富治。警方曾怀疑“方块 J”在法国牌中代表“ローラン”，指向谷岡剣三，但曾我佳城认为这种解释过于牵强，死者不一定具备这种冷僻的知识。
真相
死者钉在天花板上的牌是比普通牌略短一截的道具牌，其真正含义是“Short”（矮），暗指三名嫌疑人中身材最矮的岡将。谷岡剣三因为向死者学习过魔术，所以也知道这张牌的秘密，但他没有报警，而是以此要挟岡将。
3. 石になった人形
腹语师小榎麗那以一个名为“マイクロコン太”的超仿真人偶而闻名。在一场演出结束后，麗那中毒死于三楼的独立休息室内。她在死前曾亲自打电话叫救护车，留下遗言若自己不幸身亡，请将她的手提箱交给曾我佳城。当警方打开手提箱时，里面并没有那尊著名的人偶，只有一块从后院捡来的石头，麗那的座驾和人偶都不知所踪。麗那的分居丈夫細藤康夫将继承麗那最近获得的一大笔遗产，但他有不在场证明。曾我佳城受托调查此案。
真相
人偶“コン太”的台词中频繁出现“ママ”（妈妈）、“コンピューター”（电脑）等包含“m”、“p”行发音的词语，都是腹语师极难发出的音。人偶“コン太”并非道具，而是侏儒演员曲豆三。他是麗那的秘密情人，平日藏身于手提箱中，在舞台上扮演人偶，与麗那共同完成表演。案发当天，細藤在麗那的公寓里偷偷在她表演要用的果汁中下毒，麗那在演出后毒发身亡，悲痛欲绝的豆三模仿麗那的声音打电话叫救护车，留下将箱子交给佳城的遗言。为了向警方隐瞒自己的存在，他将一块石头（象征自己心已死，身如顽石）放入箱中，带着麗那的车和人偶的服装逃离。佳城推断出豆三会潜入自己的宅邸，利用手提箱作为伪装，伏击前来索要人偶的細藤。佳城默许了这一切，将装有石头的手提箱放在庭院中，为豆三创造了调换身份的机会。当細藤前来取箱时，藏在箱中的豆三出其不意地用毒剑杀死了他，为麗那报了仇。
4. 白いハンカチーフ
某电视脱口秀节目探讨了发生在藤形少女歌剧团附属音乐学校的一起集体食物中毒事件。三十八名女学生因食用了被污染的火腿沙拉而中毒，警方发现十个沙拉碗中只有一个被蓄意投入了腐败食物。由于作案手法随机，警方将其定性为一起由社会压力导致的无差别报复案件。节目的特邀嘉宾包括调查此案的警官鍋町、曾我佳城、记者小出雲。在节目尾声，主持人竹島新二强请佳城表演魔术。佳城拿出一块纯白的丝质手帕，将其平铺在桌上，然后一言不发地凝视着它。随着时间流逝，现场气氛变得尴尬而紧张。仅仅一分钟后，表现得极度不耐烦的记者小出雲突然爆发，一把抓起手帕并将其揉成一团，要求佳城停止这个无聊的表演。
真相
小出雲患有一种对“均一、无变化”的空间和状态的强烈恐惧症。他之前去秩序井然、纯洁无瑕的女子音乐学校采访了两天，那种极致的统一和规律性让他感到巨大的精神压力和焦虑。当他看到厨房里整齐排列的十个一模一样的沙拉碗时，这种强迫性冲动达到顶点，为了破坏这种完美的均一性，他下意识地将自己已变质的便当扔进了其中一个碗里。佳城在节目中进行的“白手帕实验”，正是利用了小出雲的这种心理疾病，空白的手帕引发了他的强烈不安，导致其情绪失控，最终暴露了自己。
5. 浮気な鍵
女销售员市塚尚子前往名为“シャトウ セルニース”的公寓楼推销开运戒指，无意中发现 808 号房间的门没有上锁。她潜入了这个被布置成虐恋主题的房间，偷走了房间里的大量现金和一套纯金制作的古典风格束缚工具。两天后，尚子得知 808 号房内发生了一起谋杀案，女演员琴村花押里被人用麻绳勒死在床上。该房间的承租人为书法家宮路東一郎，他与死者有不正当关系。宮路坚称自己拥有房间的唯一一把钥匙，从不离身，在案发当晚与死者会面后已将房门锁上，但无论是尚子还是后来赶到现场的警察，都发现房门并未上锁。
真相
凶手是住在 10 楼的年轻首饰工匠中村，他也是死者的秘密情人之一。他复制了自己房间的钥匙，将其改造成与 808 号房的锁孔匹配，但齿形完全不同，无法开锁。它的内部被掏空，装上了一个弹簧装置，当转动钥匙时，会发出“咔哒”的清脆响声，完美地模仿了锁芯转动的声音。中村让死者将这把“伪音钥匙”与宮路真正的钥匙调包。当宮路离开并用这把假钥匙锁门时，门实际上并未上锁，从而使得中村能与死者进入房间，之后将其杀害。
6. シンブルの味
在一个前往西雅图的魔术爱好者旅行团中，宮前彰子和她的丈夫鷹雄结识了优雅的女士大岡佳子（实为传奇女魔术师曾我佳城）和新婚的端山夫妇。在西雅图，他们偶遇了一位名叫カール団野的潦倒日本街头魔术师。当晚的晚宴上，端山正実在众人面前表演了一个顶针魔术，将一枚金属顶针吞入了腹中，这一举动让佳城深感不安。次日，海边发现了端山正実的尸体，尸体因被船的螺旋桨卷入而严重毁损，难以辨认，但法医从其胃中发现了前一晚他吞下的那枚金属顶针，从而确认了死者身份。警方初步判定，端山遭到了抢劫杀害。
真相
死者并非端山正実，而是街头魔术师カール団野。端山正実挪用公款，为了金蝉脱壳，计划在此次旅行中伪造死亡。他在西雅图物色到了与自己体型相近的カール団野作为替身。カール団野误以为端山是星探，为了展示最震撼的技艺，真的吞下了一枚顶针。端山利用这一点，也在晚宴上当众吞下一枚同样的顶针，为自己创造了“胃里有顶针”的生物学证据，随后杀害了カール団野，将其尸体毁容，换上自己的衣物抛入海中。当警察从尸体胃里找到顶针时，便无可置疑地确认了“端山正実”的死亡。
7. とらんぷの歌
在箱根的一个魔术大会上，酒吧老板六原浩介的女伴須原波妙对魔术师ハート夢城表演的“心灵感应”扑克牌戏法深感着迷。夢城能准确说出波妙在心中默想的牌，瞬间找出另外三张同样点数的牌。六原向她解释，这是一种利用“记忆牌序”的技巧，魔术师通过诸如“扑克牌之歌”这样的助记口诀来记住整副牌的顺序。次日，在近景魔术表演会场，夢城完成表演，退到舞台一侧的屏风后，被人用利刃刺死。根据推断，夢城在退场后花了约五分钟时间为下一场表演准备一副新的记忆牌序，而在这段时间里，会场内包括所有魔术师和观众在内的嫌疑人，都在观看下一位表演者的演出，无人离开，从而拥有了完美的不在场证明。
真相
在夢城尸体口袋里发现的那副记忆牌，其牌序遵循的是作家青瀬勝馬所创的口诀，曾刊登在一本魔术杂志上。任何一个专业的记忆牌序表演者，都必定会使用自己独创的、更易于记忆的口诀，而不会使用通用的口诀（图中示例为“夢城+夏目紅美子”的口诀）。因此，死者口袋里的牌并非他自己整理，而是凶手事先准备好，临时调换的。凶手的目的就是为了制造“夢城花时间整理牌组”的假象，从而为自己创造出虚假的不在场证明。凶手是夢城的情人夏目紅美子，她趁观众注意力被下一位表演者吸引，悄然离席行凶，完成了牌组的调换。
8. だるまさんがころした
在意大利工作五年的北村回到日本，从朋友社家宏口中得知了一系列被称为“だるまさん事件”的悬案。在过去两年里，每当发生悬而未决的凶杀案后，警方都会收到一封匿名信，内容只有一句“だるまさんがころした”（是达摩杀的）。“だるまさん”（达摩先生）是一位行踪不定的古怪魔术爱好者的外号，而他本人也已失踪两年。不久，北村接到“だるまさん”的电话，原来他已成为豪华邮轮 Royal Cherry 号上的驻场魔术师。北村和曾我佳城受邀上船，意外得知，“だるまさん”的真实身份是船主艾萨克 Issac 家族的唯一继承人，因厌倦豪门生活而离家出走。他的未婚妻 Teresa Winthrop 也出现在船上。北村推断，“だるまさん事件”是 Issac 家族的旁系亲属为了争夺财产，利用匿名信的方式驱使警方去寻找失踪的继承人。
真相
匿名信的策划者和寄信人是“だるまさん”的未婚妻 Teresa。在“だるまさん”离家出走的两年里，深爱他的 Teresa 为了找到他，将“だるまさん”这个独特的代号与多起全国瞩目的恶性悬案联系起来，迫使日本警方动用全部力量在全国乃至全球范围内进行搜寻。这实际上是利用整个国家警察系统，来完成一次私人寻人任务。她最终在海外找到了“だるまさん”，这些神秘的匿名信便停止了。
9. 百魔術
在著名魔术收藏家、产科医生玉置正久博士的家中，举办了一场名为“百魔术”的特别派对。其形式模仿江户时代的“百物语”，由二十位魔术师每人表演五个节目，共计一百个魔术。当最后一个魔术完成，第一百根蜡烛熄灭时，魔术师温金華突然倒地身亡。警方调查确认其死因是口服剧毒 A-奎宁，现场所有的酒水饮料均未检出毒物。温金華随身携带的一个红色小锦囊被人动过，据其妻ゆり子称，里面除了表演用的红豆，还应有三枚价值连城的中国古代钱币，但钱币与红豆都不翼而飞，看似为一桩谋财害命。
真相
毒药被藏在红豆中。温金華当晚表演的节目之一是“天狗藏豆术”，最后一步是将消失的红豆吞入腹中，以证明彻底消失。所有在场的魔术爱好者都通过一本近期杂志了解了这个魔术的秘密，都清楚温金華会吞下豆子。凶手利用这一点，将毒药预先注入红豆，换掉了温金華表演用的豆子，导致他自己在表演过程中亲手将自己毒死。真凶是温金華的妻子ゆり子，她因车祸残疾，无法再担任丈夫的舞台助手，出于极端的占有欲，不愿看到别的女人取代自己的位置，故而策划了这起谋杀。
10. おしゃべり鏡
男子荒井七八邀请三个孩子观看了一场由三位年轻魔术师引田重臣、片淵幸三、串目匡一举办的魔术表演会。会后，荒井为孩子们与包括曾我佳城在内的魔术师们拍摄了合影。不久，一名叫錦田路子的女性被发现在自己的公寓内被人用丝巾勒死，死亡时间在周六下午 2-4 点之间，主要嫌疑人便是对死者纠缠不休的荒井，但他当时正和三个孩子一起观看魔术表演，有照片为证。
真相
荒井错误地将引田和串目的独照放进了对方的信封里。由于表演开始时有明确的出演顺序介绍，任何看完整场表演的人都不可能混淆二人，这说明荒井没有看第一位出场的引田的表演，他在演出前半段的时间里杀害了錦田路子，之后赶到剧场，利用后半场的演出和不知情的孩子们为自己制造了假象。照片的角落里，一个用于魔术表演的镜子反射出了后台张贴的演员出场顺序表，荒井正是看到了这张被镜子左右颠倒的顺序表，才误认了演员。
11. 魔術城落成
曾我佳城耗时 12 年，在自己的宅邸原址上建起了一座集剧场、博物馆、图书馆于一体的宏伟魔术殿堂——“佳城苑”。在正式落成前，她邀请了社家、時田等几位挚友进行私人参观，已在 Las Vegas 功成名就的传奇魔术师荒岩イサノ及其妻 Josephine 意外到访。イサノ从主剧场舞台上一个开启的升降台开口处坠落至 10 米之下的后台底部身亡。现场情况初步指向意外事故，因舞台正处调试阶段，机械可能失灵。
真相
这是曾我佳城策划的一起谋杀。20 年前，イサノ曾深爱着佳城，但佳城突然嫁人，使他心碎远走他乡。两年前，两人在温泉旅馆秘密重逢，度过了激情一夜，佳城也因此相信イサノ会为她离婚。但此次イサノ携妻归来，谈及续约，令佳城感到被彻底背叛。在参观博物馆时，イサノ偷偷取走了陈列品中自己当年写给佳城的情书，意图销毁过去，这更坚定了佳城的杀意。她利用自己的主人身份，在无人时进入舞台控制室，打开了升降台，在黑暗的舞台上约见イサノ，致使后者在不知情的情况下坠入深渊。在向匡一坦白一切后，佳城服毒自尽。为了守护恩师最后的尊严与传奇，匡一将她的遗体秘密封存于佳城苑地下的一个密室中。一个月后，佳城苑正式落成，对外宣布佳城已将此地赠予一个基金会，从此隐退，她的传奇人生从此画上了句点。
以退役女魔术师曾我佳城为侦探的系列短篇集。书中的案件紧密围绕“魔术”展开，将魔术原理、道具、表演过程、行业内幕与本格推理的诡计设计巧妙地融为一体。作品风格多样，既有利用魔术手法实现完美不在场证明或不可能犯罪的硬核本格推理，也有温情脉脉的日常推理。泡坂妻夫的文笔优雅而洗练，对魔术历史与技巧的描绘细致入微，使得每个故事都充满了独特的魅力和知识性。侦探曾我佳城并非依靠超自然的灵感，而是凭借对魔术背后逻辑的深刻洞察和女性特有的细腻直觉来破解谜案，展现了一种知性而优雅的侦探风格。本书不仅是献给推理迷的佳作，更是写给魔术爱好者的一封情书。
