设定是身上长壳的外星人，一共有三种性别。主要有一起谋杀案，一学者在密室中被炸死，凶器本身成疑。科幻成分较无趣。
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故事发生在昭和十一年2.26日，男主人公是特高组织的警察A。A观看由江户川乱步小说《与贴画同行的男人》改编的电影，在里面看见一个长得很像已去世的芥川龍之介的洋装男演员。A调查发生在乃木坂的“N坂杀人事件”。某十九岁的艺妓B被剪刀割喉而亡，发现者有四人，分别是女主人C、女仆D、B的情夫E、对面理发店的员工F。理发店的老板G听到对面B家传来笑声，但别人听到的是尖叫声，C听到像是蛇爬行的声音。C和D试图进门发现房门上锁，于是C叫来E和F破门而入，看到B浑身是血死在地上，身着松散浴衣，私处被挖伤，地下有镜子的碎片。B的手边有一把沾血的凶器剪刀。理发店的一名客人曾从镜子里看到对面房子里一个女子吐血。
A来到监狱调查犯人H消失数天的事件。H的相貌神似芥川龍之介。A在监狱教诲堂的桌子上看见一本感想录，作者署名E。囚犯们在监狱的印刷厂工作，著名诗人萩原朔太郎的作品《猫坂》疑似取材自N坂。
去年曾发生一起震惊全国的以下犯上案件，某中佐军官I杀死了军务局长。当时某大佐军官J在现场目睹了惨案却没有出手阻止，事后受到舆论非议。J为了证明自己不是懦夫，某天趁小孩上学的时候将妻子支开，剖腹自杀。当时在J家工作的女仆K受到警察的责难。
A给默忌一郎看E的感想录。理发店老板G的妻子L经常去乃木神社，那里的马厩有两块名牌，分别用来标记“主马”和“副马”。
默忌一郎给A看了一段电影，是某中将葬礼的摄影，其中有一个功勋中将真崎甚三郎身上的勋章是假冒劣品，所以其实是由演员扮演，该演员长得像江户川乱步。
理发店老板G因为妻子L和员工F偷情，愤怒之下扔出剪刀击碎对面窗户，E和F看到对面女子身上流血。看上去好像G无意中扔出的剪刀穿过窗格刺死了二楼的B，但这种解答非常牵强。
A被宪兵司令部机动非常驻特别班的五人袭击，身负重伤。A遇到女子阿部定和“吉田屋”的老板石田吉藏，即历史上著名的“阿部定事件”的主人公。
倒叙：H从看守严密的监狱脱狱，地下发现金属渣，貌似H复制了监狱的钥匙，可是H没有机会能接触到金属。E在监狱里上吊自杀。
オペラ三部曲的第二部，沿袭了第一部的历史推理风，并掺入大量江户川乱步风格的冒险小说成分，篇幅虽长但并不乏味，顺便还普及了昭和历史。核心的不可能犯罪谜题是一个N坂密室，因为证人数量众多，所以解法相当复杂，既有诡计又有布局。诡计本身比较简单，但核心的证词误导非常有趣，而造成证词误导的原因则是一条超出凶案本身的神动机（一盘大棋）。另一个监狱自杀不可能犯罪解答脱力。整体完成度无法和第一部相比，但仍不失为佳作。
开头讲主人公律师A将一具男尸B丢弃在河中。A来到律师事务所上班，发现门牌在短短几天内第二次被人毁坏。
企业主C有妻子D和儿子E，其中E因为脑瘫只能用左手打字与人交流。C为了让儿子能继承企业，用机器代替人工裁了许多员工。C因为卡车事故住院，住院期间因为呼吸机暂停工作而亡，当时只有D和E在病房里，而E无行动能力，所以D成为最大嫌犯。经调查C死前D曾购买三亿元的巨额人寿保险。A接受E的委托为D辩护。
警察捞出B的尸体，在其掌心发现电流纹，判断B死于电击。B身上的衣物被人剥除。B死前曾前往E家。B家里的电脑主页上显示二十五年前的一个轰动全国的少年罪犯，相貌与A相同。女子F的儿子自杀，A曾替害死F儿子的罪犯辩护，所以F毁坏A的名牌。A承认自己曾是少年犯，并因此受到B的勒索，但A否认自己杀死B。案发时A正在法庭辩护，中间只有一个小时的空当，不够弃尸来回。
接下来倒叙A小时候的故事。A因为犯下杀人分尸案而被关进少管所，在那里遇到教官G。A的好朋友H因为教官I侮辱自己母亲而与I发生冲突，被关禁闭，出来之后收到母亲断绝关系的信，绝望自杀。A为了帮助朋友J脱狱刺伤G，结果J不久便被车撞死。A为自己害死J而后悔，G让他出狱之后用帮助他人的方式赎罪。A继承H的遗志当了律师。
最后是法庭戏。A揭露保险员和死者D曾经交往，关系非比寻常，又在法庭上搬来呼吸机，当庭做犯罪现场重现。A打赢官司后被F刺伤，幸得警察所救。
情节比较紧凑，最后的法庭戏是小高潮，结尾逆转有东野风。
大亨A请一群人来家里过圣诞节，圣诞树下堆满了各人的礼物。男子C被枪击而亡倒在树下，女子B发现尸体后惊叫。圣诞树下的礼物消失。警察询问各人证词。
本作的动机是一大亮点。结尾的真相揭露非常精彩，先是逐条排除红鲱鱼，再揭露意外凶手。推荐。
女子A是制造瓷器娃娃人偶的鬼才。男主人公B十岁的时候四岁的妹妹C丢失，B的父亲说把C交给了A。B长大后来到A家寻仇。A家有助手D和两个女孩E、F。B在A家遇到了另外几位客人。B发现在A做的瓷器上有类似K259K27255AJA这样的奇怪编号。B质问A是否认识自己的父亲。
A每年会做一个叫做“树液少女”的真人大小的瓷器娃娃。晚间B持刀摸入A的房间行凶，却发现A已经死亡。B仓皇离开的时候被客人G撞见，B向G解释自己没有杀人。第二天早上房子里的电话线被人切断，A的尸体从房中消失，大家在“烧成室”的窑里发现一具疑为A的烧焦的女子尸体，奇怪的是炉子温度只开到700度，而没有开到最高的1200度。如果犯人想要销毁尸体，完全可以把温度开到最大，那样就会烧得连骨头都不剩，可是犯人没有那样做。
A生前曾将一份设计图交给女孩E，并委托E在自己死后做一个和自己一样的瓷器娃娃。A觉得E长得很像自己的妹妹C。女客人H死在房中，死因是后脑被一个烟灰缸击中。外面雪地上没有足迹，现场成为暴风雪山庄。H死前写下一个名字I，和十五年前失踪的某少女名字相同。客人们看到电视报道A杀死自己父亲在逃，而且H死时只有A一人没有不在场证明，所以A陷入不利境地。
E被人用绳子勒死在沙发上，而D头部流血摔死。看上去好像是D杀死E后自杀，但E的衣服和沙发上残留D的血液，显得并不自然。
本作的核心谜题是犯人为什么只将尸体烧焦，而没有将瓷窑温度开到最大将尸体完全销毁。暴风雪山庄加瓷器娃娃的设置极为变态，难为女作家能想出这么奇葩的动机。
在黑海附近的一座神学院连续发生不可能犯罪，时间跨度七百年。相传七百年前，伯爵A的两个妹妹B和C在某个夜晚离奇死亡。妹妹C自高塔坠亡，坠落地点距高塔九米以上，尸体周围无足迹，高塔窗口有梯子但梯子周围也无足迹，貌似C被巨人从高塔窗口掷出。姐姐B和武官D死在房间中，B胸口陷入，肋骨粉碎，口鼻出血，貌似B被巨人按中胸口压死。
有人目睹身着自称“绿主教”的盔甲武士E将自己的头割下，但不久便重新长出头复活。绿主教留下一首意义不明的暗号诗。
时钟塔的敲钟人F晚九点敲过终课，过了三四分钟听到钟声乱响，觉得奇怪回去查看，见一人在钟塔里吊死，脚下挂着建筑用的直角钢材作重锤，尸身背后有奇怪的十字架形状的伤口，还有死后留下的外伤。奇怪的是尸体已死去两三个小时，而从F离开时钟塔到折返期间，没有看到任何人进出，唯一的出口也没有留下足迹。先知G将“天秤”放在F面前，结果天秤被F的“魂灵”压得倾斜，表明F有罪。愤怒的村民将F吊死，死后绳子刀切不断，用火烧成灰之后灰烬仍呈现绳子的形状。
先知G被村民逼到悬崖前，村长儿子H用剑刺G的时候，突然从G身后伸出一把剑，刺穿G的身体挡住了H的剑。G背后是悬崖，没有藏任何人，G上身也没有穿衣服，第二把剑不知从何而来，村民大呼奇迹。G最终死于剑伤。
本作的卖点是宗教背景下的大量不可能犯罪诡计——割头复活的绿主教，巨人从高塔抛出的无足迹尸体，有人监视的时钟塔里突然出现的吊死尸体，从身后悬崖刺出来的临空一剑。虽然灌水成分较多，但多少帮助塑造气氛，整体良心作。