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天地龍之介一行人来到小岛，遇到男子A。岸边一艘叫“潮丸”的小船沉没。在悬崖边上有一艘名为“天船”的木船，是传说中神开的船。当地一座名为“抱岛”的小岛传说在一百多年前曾消失。天地龍之介遇到男子B、C一行，认为B就是之前遇到的A，但B否认自己有别的名字。主人公天地光章看到一个浑身着火的人，赶过去抢救，那人却消失不见，地下只剩下一堆头发。当地地下水堆积使地面流沙液化，貌似火人在一瞬间被流沙吞噬。B、C在晚饭后消失。岛上发生地震。

台风来袭，全岛避难。三名女生不见，后来在“天船”附近找到。“天船”在地震中从悬崖上掉落到下面断崖，船身残骸倒扣，船上骑着一具裸体男尸，身上呈现奇怪的血色。天地光章爬过去调查，正好一个惊雷，“天船”和裸男一起坠入大海。裸男的相貌像是B。三女生中一人的假睫毛被盗。

男子D的叔父E当年伪造钞票在逃，但E其实不是主犯。E服下安眠药在一场火灾中窒息而亡，警方以自杀结案。大家在一处斜坡下找到C的遗体，其下半身埋在沙子里，身上烧焦，左肩骨头粉碎。C死因为心脏刺伤，疑似被寺庙周围的防护箭头刺中，从斜坡上滚落摔碎骨头。

孤岛背景中塞入许多奇怪的动机和诡计，虽然可行性有待商榷，但作者的想象力和构思力的确非同一般。着火尸体瞬间消失的核心物理诡计属于八嘎流，在许多别的作品中出现过。

主人公A给富豪B当秘书。B与朋友C打赌，说自己能搞到三样神器：Borgia的毒戒指、中国复仇匕首、Serapion木乃伊。B雇佣了机械师D帮自己搞到了这三样神器。公爵E指责B偷取了自己的戒指，B否认。B的儿子F与女孩G相恋，但B反对二人恋情，引发F的不满。B修改遗嘱，将D立为继承人之一。B的嫂子H换了一个新的法国女仆I。夜晚，B将名为“古墓”房间的铁板放下，遮住门窗，形成密室。A守在密室里，看到C偷偷潜入房间，被管家J发现。

A突然晕倒，醒来发现B在自己身旁。B背后插了把刀，说自己快不行了，A随后再次失去意识。F、G听到枪响，匆忙赶到楼下“古墓”，发现门上锁。管家J打开暗门，看到A、B二人倒在地下。J将A搬回房间，F、G去叫警察，众人回来发现B的尸体与棺材里的木乃伊一齐消失！

A晕倒的原因是胳臂上被人注射了东方麻药。B收藏了Napolean给Josephine的名贵钻石，放在保险柜里，警察在保险柜上查到C的指纹。管家J看到C进入H的房间，司机证实当晚H去见了相好K。女管家在屋顶上看到一人，而F也在房子转角看到一人。毒戒指消失不见。主人公A看到有人盗取自己的日记，出面制止却被打晕，所幸警察及时赶到，日记没有被盗。警察仔细阅读日记。

D中毒。F刷牙时中了牙膏里的毒，倒在密闭浴室内。警察发现一处落地窗被人破坏，外人可以进出，上面查出中国黑帮成员L的指纹。警察在地下室锅炉发现一具烧焦尸体。棺材里重新出现失踪的木乃伊。警察调查K的房间，发现被警察通缉的女子M的照片，以及H欠K六千块钱的欠条。

本作出场人物极多，线头凌乱，充满巧合，并且还违反“十诫”出现了中国人和东方麻药，但却是一部“差出特色”的另类作品。正因为核心密室诡计操作复杂、可行性低，反倒表现出一种强烈的“岛田流”风格，在成书年代并不多见。

森江春策听老人讲故事。在三十年代，A博士组建了一支探险队，去Ararat山探寻传说中的诺亚方舟。记者B与森江春策的祖父C在医院目睹一年轻男子开枪射杀另一身穿褐色外套、黑色裤子的男子，赶到中庭时却发现那里的尸体消失。几天之后，在医院附近下水道发现了身穿褐色外套的尸体，其身份为特别高等警察。探险队临出发前，记者D拍照时发生闪光粉起火的事故，D被烧死，C替代D加入探险队。

探险队乘坐的飞行器坠落，掉入火山口。一行人误入地底的“失落世界” (lost world)，在那里见到了恐龙等诸多史前怪兽，并领略到奇异的景观。翻译E遭到恐龙袭击遇难。博士A带了一本《所罗门宝藏》的书，里面有一副火山藏宝图。博士A亦受到袭击，伤重不治。B遇到以前的朋友F，F被人用刀割喉。士兵G被霸王龙袭击死亡，而地质学士H也被杀，临死前在身体下方写下“scave”的讯息。F其实没有死，危难时突然现身帮助一行人脱困……

冒险小说和推理小说的大胆结合，总体而言比较成功。推凶手用到关于动物的一条冷知识，其可靠性有待考证。结尾的叙述性诡计反转其实是老梗，但阅读时确实没有想到。