故事发生在昭和十一年2.26日，男主人公是特高组织的警察A。A观看由江户川乱步小说《与贴画同行的男人》改编的电影，在里面看见一个长得很像已去世的芥川龍之介的洋装男演员。A调查发生在乃木坂的“N坂杀人事件”。某十九岁的艺妓B被剪刀割喉而亡，发现者有四人，分别是女主人C、女仆D、B的情夫E、对面理发店的员工F。理发店的老板G听到对面B家传来笑声，但别人听到的是尖叫声，C听到像是蛇爬行的声音。C和D试图进门发现房门上锁，于是C叫来E和F破门而入，看到B浑身是血死在地上，身着松散浴衣，私处被挖伤，地下有镜子的碎片。B的手边有一把沾血的凶器剪刀。理发店的一名客人曾从镜子里看到对面房子里一个女子吐血。

A来到监狱调查犯人H消失数天的事件。H的相貌神似芥川龍之介。A在监狱教诲堂的桌子上看见一本感想录，作者署名E。囚犯们在监狱的印刷厂工作，著名诗人萩原朔太郎的作品《猫坂》疑似取材自N坂。

去年曾发生一起震惊全国的以下犯上案件，某中佐军官I杀死了军务局长。当时某大佐军官J在现场目睹了惨案却没有出手阻止，事后受到舆论非议。J为了证明自己不是懦夫，某天趁小孩上学的时候将妻子支开，剖腹自杀。当时在J家工作的女仆K受到警察的责难。

A给默忌一郎看E的感想录。理发店老板G的妻子L经常去乃木神社，那里的马厩有两块名牌，分别用来标记“主马”和“副马”。

默忌一郎给A看了一段电影，是某中将葬礼的摄影，其中有一个功勋中将真崎甚三郎身上的勋章是假冒劣品，所以其实是由演员扮演，该演员长得像江户川乱步。

理发店老板G因为妻子L和员工F偷情，愤怒之下扔出剪刀击碎对面窗户，E和F看到对面女子身上流血。看上去好像G无意中扔出的剪刀穿过窗格刺死了二楼的B，但这种解答非常牵强。

A被宪兵司令部机动非常驻特别班的五人袭击，身负重伤。A遇到女子阿部定和“吉田屋”的老板石田吉藏，即历史上著名的“阿部定事件”的主人公。

倒叙：H从看守严密的监狱脱狱，地下发现金属渣，貌似H复制了监狱的钥匙，可是H没有机会能接触到金属。E在监狱里上吊自杀。

オペラ三部曲的第二部，沿袭了第一部的历史推理风，并掺入大量江户川乱步风格的冒险小说成分，篇幅虽长但并不乏味，顺便还普及了昭和历史。核心的不可能犯罪谜题是一个N坂密室，因为证人数量众多，所以解法相当复杂，既有诡计又有布局。诡计本身比较简单，但核心的证词误导非常有趣，而造成证词误导的原因则是一条超出凶案本身的神动机（一盘大棋）。另一个监狱自杀不可能犯罪解答脱力。整体完成度无法和第一部相比，但仍不失为佳作。