故事背景是满洲国时期的上海，一个名为“上海杀人人偶”的杀手，杀人之后会在现场留下“杀人人偶”的纸牌。主人公有两人：日本报社记者A，中国杂技女演员B。

第一起密室：化装舞会上，众人目睹一个戴着红死病面具的人持剑杀人后逃跑。A追着凶手进入一间黑色密室，凶手却在密室中蒸发。密室有一扇窗户通向庭院，但自内锁住。屋里有一座大钟，但内部没有藏人。另一人C指责最先进屋的A替凶手锁上窗户，二人争吵时凶手突然现身，打晕A并击毙C。

第二起密室：一人被刺死在密室中，房间正门自内侧上锁，阳台玻璃门没锁，但箱型阳台无论是上面的房檐还是四周的墙均没有能挂绳梯的地方。园丁在阳台下方的沙子上画了图案，如果凶手踩梯子下来，必然会破坏图案，可是图案完好无损。阳台上有一幅“洛神赋”的文字浮雕。

B帮A打麻将出千赢得赌博。“上海杀人人偶”刺杀将军D时被擒，“人偶”指出变装达人D的伪装身份。D变装成西太后欲将“人偶”折磨致死，“人偶”用嘴咬下西太后的指甲套，以此为剑划破D的喉咙，并成功逃跑。

第三起密室：某日本军官与一美国人死在五楼密室之中，看现场状况疑似美国人杀死日本军官后自杀。现场除了上锁的大门之外只有一个通向屋顶的通气孔，但四楼的证人证实没有看见人从屋顶爬下。

一共三起密室。后两起较为普通，但第一起密室绝对脑洞清奇，八嘎度直追 Herbert Adams, Four Winds (1944) 里的监听诡计，推荐。