主人公在天花板发现一个表姐A的人偶，其手臂上缠了一个纸条，上面写着一句话：“ゆき不是自杀，是被魔王杀的”。A当年自杀，主人公以此为据调查A的过去。

A生前参加一个儿童社团“儿文研”，她在社团活动室上吊自杀。主人公采访当年社团的成员：男子B、女子C、男子D、男子E。B回忆社团当年一起访问一个儿童中心，在那里表演了一场人偶剧，后来儿童中心有一个叫做“夕季”（ゆき）的女孩F上吊，因为没有查出外力或者服药迹象所以以自杀结案。A自杀现场门上锁，有一扇窗户可以打开，警方认为A由窗户进入现场自杀。C回忆起当年的人偶剧有三个魔女的角色，还有一个魔王。A长期和儿童中心的一个男孩G保持通信。F上吊自杀的时候身下摊开一块布，上面放了红色手镜和一个人偶。C看到A的人偶感动得流下眼流。D承认在人偶剧中扮演魔王的人是他自己。F上吊的那晚，社团成员一起给E庆祝生日，大家都喝高了，夜里四点E醒来看到大家都在睡觉，从F的死亡时间和距离上来看，所有社团成员都有不在场证明。E回忆G喜欢采集昆虫标本，并经常被F欺负。

主人公访问儿童中心所在地，却发现它早已拆除。主人公找到园长，园长回忆F一直喜欢虐待动物。人偶剧中有一个女孩，听说杀死动物可以获得魔法，决定一试，却因善心未泯没下了手，最后反而获得了魔法。F没有理解人偶剧的意义，反而真的相信杀死动物可以获得魔法。G死后F发烧住院，说胡话看到了“蓝色的茧”，后来因病重不治。主人公在天花板找到G写给A的信。儿童中心附近住着一个已婚少妇H，经常勾引男人，有老师看到D和H在一起。

本书的布局相当复杂，前半部稍有拖沓，后半部渐入佳境，诡计只是为布局服务。